从咸通四年一直到咸通七年（公元866年），懿宗朝廷先后派遣的前方主帅康承训和张茵均未克复安南。南诏王国（大礼帝国）在世隆的手中进入了全盛时代，其版图北逾金沙江，东抵黔中，西达怒江，南抵越南中部。

    咸通七年六月，新任安南都护的高骈终于对安南发起反攻，在交趾大破南诏军队，并于十月进围交趾，经过将近一个月的苦战，最终将其攻陷，砍下三万多首级。随后，高骈又率军击败归附南诏的蛮族，杀了它的酋长；十月底，蛮族士众一万七千人归降大唐。

    至此，安南收复。十一月，懿宗诏令安南、岭南西道与西川守军各守疆域，不得再进攻南诏，并遣使向南诏表示修好之意。同月，在安南设置静海镇，以高骈为节度使。

    边境刚刚恢复暂时的安宁，懿宗李漼便又变本加厉地继续营造他的温柔乡。李漼酷爱音乐，所以光是在殿前随时侍奉的乐工就有将近五百人，每月举办的音乐酒会不下十余次；席间各种山珍海味、美酒佳肴应有尽有；各种曼妙的歌舞演出和精彩的戏剧表演一场接着一场，天子李漼乐在其中，从不疲倦。而且天子出手相当阔绰，对优伶和乐工的赏赐动辄千缗。

    天子的温柔乡还不止一处。像曲江（长安东南）、昆明（大明宫内）、灞浐（渭水支流）、北苑（大明宫北）、南宫（皇城外的兴庆宫）、昭应（陕西临潼的华清宫）、咸阳宫等处，天子兴致一来便立刻前往，使得侍从们经常来不及筹备和布置。为此，有关部门只好在上述各处常备音乐、酒食、锦帐、帘幕等物，以防天子突然驾到。此外，李唐皇室大大小小的亲王们也随时处于待命状态，每当天子起驾，他们就会前呼后拥地陪同圣驾出发。天子每次巡幸，宫廷内外各色人等及各衙司随驾侍从的人数往往多达十余万，所耗费的钱财更是不计其数。

    咸通九年七月，当懿宗李漼仍然沉醉在他的温柔乡中乐而忘返的时候，一场比裘甫之乱规模更大的兵变爆发了。

    这伙哗变的士兵是咸通三年安南沦陷时从徐州（徐泗镇治所）调往桂州的戍卒。当时徐泗镇招募他们的时候便与其约定，役期以三年为限，期限一到立刻派兵接防。但他们在桂州整整驻防了六年，却始终没有接到回防的调令。戍卒们屡屡向徐泗观察使崔彦曾提出抗议，要求回镇。徐泗将领尹戡、杜璋、徐行俭一起劝说崔彦曾不要同意戍卒的要求，理由是徐泗镇目前军费困难，而派兵接防的开支又太大。所以他们向崔彦曾建议：命令这批戍卒再驻守一年。

    收到徐泗镇的这个答复后，戍卒们立刻炸开了锅。而这批戍卒的首领——都虞侯许佶、军校赵可立、姚周、张行实等人本来是徐州地面上的强盗，由于州县无力征讨才将他们招安的，这伙人混进军队原本就是想捞取官爵富贵，结果却在这穷乡僻壤吃了六年的苦头，所以他们现在无论如何也不可能再服从崔彦曾的命令了。

    许佶等人旋即发动兵变，杀了大将王仲甫，推立粮料官庞勋为首领，一路杀回徐州。所过之处大肆劫掠，州县莫之能御。

    这一年十月十七日，庞勋变军进抵彭城（徐州州府所在县）。由于一路上不断纠集和招募，此刻变军数量已达六七千人，鼓噪之声喧天动地。变军兵临城下后，对居住在城外的百姓秋毫无犯，而且大加慰抚，因此百姓纷纷依附。变军只用了不到一个时辰就攻破了外城。随后百姓又帮助变军进攻内城，推来草车焚烧城门，内城旋即陷落。变军俘虏了徐泗观察使崔彦曾，并把尹戡、杜璋、徐行俭三人开膛剖腹、碎尸万段，然后又屠杀了他们全族。

    当日，城中自愿归附变军的士民又有一万多人。

    随后的日子里，各地前来投奔庞勋的人络绎不绝，都愿意为他效力，并主动献计献策；甚至连光州（今河南潢川县）、蔡州、兖州（今山东兖