动乱的种子已经种下，但是率先造反的不是慕容垂，而是陇西的鲜卑乞伏部和中原的丁零部。乞伏部的首领乞伏国仁原本是奉苻坚之命前去讨伐造反的叔叔，结果一到陇西，就与部众合兵一处，一起造反，建立了西秦政权。丁零部的翟斌在慕容凤（慕容凤的父亲是燕国的宜都王慕容桓，慕容桓是慕容皝的儿子，慕容垂的弟弟；也就是说，慕容凤是慕容楷、慕容令、慕容暐的堂兄弟）等人的协助下，也击败了前秦的讨伐，斩杀前秦大将毛当，控制了长安和洛阳之间的要冲地带。

    这时，苻坚想到了慕容垂，就下旨让他带兵讨伐翟斌。让慕容垂去打翟斌，可以说是苻坚的无奈之举——嫡系将领基本上都分布在各地，能抽调出来有必胜把握的也就剩下慕容垂一个；同时也看看慕容垂是不是还真的愿意继续为自己卖命。

    苻坚的命令，石越是反对的。他觉得让慕容垂回河北已经很危险了，现在既然不杀他，就应该把他控制在邺城里（能不能控制另说），怎么可以再给他兵权放他出去？但苻丕有自己的考虑，他觉得把慕容垂留在邺城也是个威胁，难保哪条就拿着刀造反了，还不如效仿荀彧，玩一把驱虎吞狼，让他去打翟斌。

    不过，苻丕也不是傻子，他交给慕容垂的，是一支两千人的老弱病残，武器也全都是淘汰下来的废旧产品；他还派苻飞龙带着一千名氐族骑兵一同出，慕容垂如果有异心，便就地解决。

    为了让苻丕放心，慕容垂特意把两个侄儿慕容楷和慕容绍（都是慕容恪的儿子）和儿子慕容农留在邺城当人质，然后才在氐族骑兵的“保护”下，带着那支杂牌部队出发了。慕容垂意识到，苻丕根本不信任自己，想要完全独立，就必须干掉苻飞龙的氐族骑兵。所以，部队来到河内郡（今河南沁阳）后，他以人马太少，无法有力支援洛阳为由，下令全军停止前进，在当地招募人马，把部队扩充到了八千多人。

    这时，困守洛阳的苻晖接连派人催促慕容垂出兵。慕容垂这才假惺惺的请来苻飞龙，提了两个建议：第一个，敌人就在黄河对岸，为了隐蔽起见，应当在晚上发动突袭；第二个，这支八千人的部队战斗力不强，不如把精锐的一千氐族骑兵分散在队伍中，充当核心力量，稳定大军。苻飞龙一听，觉得很有道理，就都答应了。他完全没想到，这两个建议的目标，就是他的一千氐族骑兵。

    到了晚上，慕容垂一声令下，几千把钢刀齐齐亮出，片刻间就把毫无准备且分散在大军中的一千名氐族骑兵全部斩杀。苻飞龙也稀里糊涂的当了刀下鬼。然后，慕容垂顺理成章的接管了氐族骑兵的全部装备，又假惺惺的写了封信给苻坚，说杀苻飞龙是迫不得已。

    慕容垂留下一部分人马驻守河内，然后派人给邺城的慕容楷、慕容绍、慕容农，让他们赶紧逃走，自己则带着这支完全听命于自己的部队南渡黄河。当天夜里，慕容绍先溜出邺城，从前秦的养马场里偷了几百匹战马，与慕容楷、慕容农会合，然后分头行事——慕容农一路，慕容楷兄弟一路，各自起事。

    但是还没等慕容垂前去讨伐，翟斌的使者就到了，来意很简单：愿意两军合作，奉慕容垂为老大，一起干。原来，翟斌手下的那些将军，大部分都是燕国旧臣，他们一听说慕容垂来了，连劝带逼，“建议”翟斌去跟慕容垂合作。翟斌肯定不愿意，可他要是不干，那些人就会带着人马去投靠慕容垂，到时候别说造反，就连洛阳城里的秦军都干不过。所以，他只好同意。

    不久，两军顺利在洛阳城外会师，翟斌假惺惺的劝慕容垂称帝，慕容垂假惺惺的拒绝了，把城里的苻晖吓得不轻。不过，慕容垂觉得洛阳是四战之地，打下来也没多大意义，所以虚晃一枪，一路招降燕国旧部，拉着人马来到荥阳，然后自称大将军、大都督、燕王，正式起兵。这下，苻晖算是松了口气，