他们将不允许总统保持对中国的军事援助和对中国提供经济援助。”

    蒋介石知道没苏矛盾正在逐步尖锐，只有把苏联与中共拴在一起才能打动马歇尔。因而，他抓住机会大谈起所谓苏联与中共的联系。他说：“苏联的目的是在满洲建立一个中共控制下的傀儡政权，苏军在满洲的司令官有意拖延从满洲撤出。”并强调：“苏联已在满洲武器援助中共。”

    对于蒋介石把中共在满洲接收日本关东军投降缴出的武器，说成苏联在东北用武器援助在东北用武器援中共，马歇尔没有加以附和。

    首次会谈在十分融洽的气氛中进行，马歇尔和蒋介石都感到十分满意。

    美国总统杜鲁门政策生命以及马歇尔特使的道理，再加上莫斯科三国外长会议的召开，使中共中央明显感觉到内战有可能暂时停止，国共和平谈判有可能进入一个新阶段。针对这种趋势，周恩来在沿岸召开的中央工作会议上指出：“蒋介石企图有利于他的条件下停战，成立请客式的联合政府。我们的任务是，为了配合军事自卫，开展政治攻势，也准备寻求可以接受的妥协协商会议。”周恩来的发言，得到了与会领导的赞成。会议批准了中国共产党出席政治协商会议的代表名单，还通过了周恩来的提议，将原来设在重庆的中共中央南方局改为中共中央重庆局，以周恩来为书记。第二天，即12月16日，中共出席政治协商会议的代表周恩来、吴玉章、叶剑英、陆定一、邓颖超飞抵重庆。

    12月22日，马歇尔飞抵重庆，周恩来前往机场迎接，对他作为特使来华表示欢迎。次日，周恩来偕董必武、叶剑英等来到牛角坨怡园拜访马歇尔。

    马歇尔以极大的热情迎接了周恩来一行的到访。因为他知道，没有中共的理解和支持，要向实现他的使命是不可能的，他也早已知道，周恩来不仅出生书香门第，曾留学法国，还是中共军队的缔造这之一，现任中央军委副主席、中共中央书记处书记，是中共领导层中的重量级人物。

    马歇尔首先向周恩来表示，他对中国的情况知道得很少，但非常乐于学习，十分愿意倾听中共方面的意见。他说：“作为美国总统的特使，我不禁要与政府方面会谈，而且要与多方面人士会谈。美国政府愿意努力促进中国和平，因为这不仅符合美国的愿望，也是实现世界和平所必须的条件。”

    周恩来对马歇尔热情接待表示谢意，他说：马歇尔特使能来华促进中国的和平，我们非常高兴。特使刚才所说的精神很好，我们共产党在抗战时和战后都是以这种精神来谋求中国的和平与团结的。中国人民抗战8年，如果从九一八算起已经14年了，目前又出现战争状态，这是十分不幸的。当前，我们主张立即停止冲突，用民主的方法解决国内的一切问题。我们所要求的民主与美国式的民主颇为相似，但要加以若干的中国化。美国友许多东西可供我们学习，这包括华盛顿时期的民族独立精神，林肯的民有、民治、民享和罗斯福主张的四大自由。此外，还有美国的农业改革和国家工业化。

    周恩来谈率地说明了我党的和平诚意，并提出了通过政治协商会议草拟宪法，改组政府筹备国民大会，实现宪政国家的意见。为大小美国的顾虑，周恩来反复阐明了中国不仅可以与美国建立睦邻友好关系，而且可以成为缓和美苏关系桥梁的理由。

    周恩来表示：中共方面接受美国的调解，而美国应以不干涉中国内政为前提。他又说：如何才能做到二者兼顾，不致顾此失彼，极为困难。

    马歇尔表示完全统一周恩来的顾虑，承认这是一个“十分微妙”而且是“颇难做到”的事情，但他愿意尽力而为。

    马歇尔从蒋介石和周恩来的谈话中听出了两当主张的巨大差距。蒋介石强调杜鲁门总统生命中提高的取消中国自治性军队，职责