红一、四方面军会师前夕，蒋介石根据一、四方面军行动的去向，作出两军“急图合股川西”，“不外横窜康、青，北向甘、陕两途”的判断。因而以胡宗南部二十七个团，布防于松潘至平武一线，扼四方面军北进；另以刘湘、孙震、李家钰等部九十余团，固守江油、汶川、灌县一线；以杨森、邓锡侯部五十余团至名山、芦山、雅安、荥经一线，防四方面军东出；以刘文辉、李抱冰、薛岳等部，自南而北推进，追堵一方面军，并策应氓江东岸；以甘、青两省的马家军、防四方面军西出青海。蒋介石积极调动各部兵力，对一、四方面军形成分割包围之势，企图压迫两军在川西地域而消灭之。

    四方面军处于北面的四军及三十军一部，在松潘以南的镇江关、松平沟地区，与胡宗南部对峙；东面的四军、三十一军各一部，在汶川、观音梁子、千佛山、土地梁、北川、片口一线，与川军对峙。敌人不断向四方面军进攻，激战一直不停。四方面军另以一部主力南下接应中央红军，一部兵力在茂县、理番、汶川一带发动群众，筹集粮食、物资。由于前线的兵力有限，只好暂取守势。

    对于战略发展方向问题，两军会师前夜，四方面军总部虽然没有讨论过，但张国焘已经有所考虑。当四方面军刚进入川西北地区，张国焘就忙着成立“苏维埃西北联邦政府”、“西北特委”。张国焘本人任联邦政府主席。出布告、写条例、发指示，建立各级地方人民政府，忙得不亦乐乎。给人的印象，似乎要铺开摊子，在这一带立脚生根，开创新的根据地。但张国焘又考虑到川西北山大地广，人稀粮少，地瘠民贫，物产匮乏，不适合大部队久驻。而这一带又是少数民族聚居地区，历史上形成的民族隔阂不易消除，红军偶至这里，时有摩擦，还动过刀枪，要建立根据地，也属不易。徐向前曾与李先念交换过意见，认为还是原来的川陕甘的计划好。如果一方面军上来，以两军的力量，北上消灭胡宗南一部分主力，不成问题，这样就可争取在川陕甘边创建根据地，再与四方面军西行后留在通南巴的游击队取得联系，另图发展，似为上策。而张国焘对目前四方面军的战略发展，则举棋不定，有时想立足川西北不走；有时则想北取陕、甘；有时又欲折转川西南边，苦苦运筹，徘徊犹豫，终拿不出一个成熟的方案来，心想等两军会合后再说。这时张国焘与四方面军高级将领们的心态是焦急与等待。

    就在中央红军前卫部队抵达懋功与四方面军会师的这一天，1935年6月16日中央和军委致电四方面军，提出两军会合后的总方针是：占领川陕甘三省，建立三省苏维埃政权，并于适当时期以一部乓力组织远征军，占领新疆。目前的行动计划是一、四方面军主力，“均宜至岷江以东，对于即将到来的敌人新的大举进攻给以坚决的打破，向着岷、嘉两江之间发展。”如发展受到限制时，则以陕、甘各一部为战略机动地区。坚决地巩固茂县、北川、威州在红军手中，并击破胡宗南之南进，是这一计划的枢纽。并且指出，以懋功为中心的地区，均为深山穷谷，人口稀少，给养困难。至于西康，情形更差。邛崃山脉地区，只能用小部队活动。红军主力出这些地区，均非良策。如敌人完成封锁计划，则将使红军北出机动，极端困难。中央的初步打算是以夺取岷江和嘉陵江上游的中间地区为立足点，伺机向甘南与陕南发展。

    张国焘在茂县接到中央和军委指示，只和陈昌浩商量了一下，便于次日复电中央，表示同意向川陕甘发展，但认为东出北川和北打松潘，地形与敌情均极不利，因而主张一方面军沿金川地区北进占领阿坝，四方面军则从茂县、理番北上进占松潘以西，然后两军去青海、甘肃，以一部组成远征军占领新疆，至力觅机东向陕西发展。为解决给养困难，隐避作战企图，暂时可南下先取岷江以西的夭全、芦山、名山、雅安