话分两头。（以下引用文章均为正史）

    太平军方面：

    1853年（咸丰三年）1月2日，太平军将士从武汉出发，以战船万艘乘以水师顺流而下，攻克武昌后，逼得湖北巡抚常大淳举家自尽。太平军连续攻下武汉三镇，直接威胁苏皖豫蜀。1月至3月之间，太平军接连攻下武汉﹑安庆﹑南京、安徽﹑河南。在经过安徽省、河南省时，皖北捻军纷纷响应，到处可见揭竿而起的队伍。捻军自此与太平军有着交集，进入混合抗清的互助模式。这使得清廷大为惊慌。于是皇帝下令将钦差大臣湖广总督徐文缙革职查办，以向荣为钦差大臣，管理两湖军务。又设立了两个钦差大臣：一个是河南巡抚琦善，率军防护信阳、新野、一个是两江总督陆建瀛，率领将士把守江皖。

    由于沿江清延的军队较少，钦差大臣向荣尾随在太平军后边，不敢与之厮杀。太平军在文济老鼠峡下巢湖一战中，杀了清寿春镇总兵恩长，消灭清军约三千余人。两江总督陆建瀛闻之后，逃回南京。太平军又接连攻下九江、安庆、芜湖，于1月29日打到南京城下。将陆军将士驻扎在雨花台，水师将士驻扎于水西门外。此时南京城内尚有五千余八旗兵驻防，又有乡勇团练一万余人。然而这些都是久未参战或是从未参战的纨绔子弟，听闻太平军打来了，便都脚底抹油走为上计了。而皮时，一边准备攻城，一边宣扬教法，鼓动广大群众。后于2月10日攻破南京北城仪凤门，两江总督陆建瀛死于战乱。次日分别从南城聚宝门及水西门、旱西门入城，，斩杀江宁将军祥厚、副都统霍隆武等人。自此，南京城被太平军占领。

    南京城破之时，太平军将士进行了惨绝人道的大屠杀政策。无论男女老幼，满汉僧尼。只要军士们乐意，随手就是一刀。当然，也有虐杀成性者，过于血腥，这里不在表述。

    咸丰三年（1853）2月20日，太平军定都南京，改名为“天京”。据史书说，此时太平军的领导人洪秀全和杨秀清之间发生了大的分歧。洪秀全认为应该分兵镇守江南，主力军进取中原，以河南为中心，直取北京。而东王杨秀清却不这样认为，他认为应该在南京定都，从此设下基业，天下指日可定。并以“天父下凡附身”，杖责天王洪秀全。迫使洪秀全定都南京。于是，太平天国“奉天体天之意”，将南京改名“天京”，并发布《建天京于金陵论》，正式建都于此。自此，洪秀全和杨秀清结下了重大的矛盾，为以后诛杀杨秀清埋下了伏笔。

    1853年3月20日，英国香港总督兼出使中国全权代表文翰访问太平天国首都天京。对太平天国采取中立的态度，也就是太平天国与清延谁也不帮，谁也不打。后来，英、法、美先后宣布“中立”。只因他们看到太平军强大的实力，不敢冒然公开帮助清延，决定暂时采取观望的态度。

    1853年3月4月间，清延派钦差大臣向荣在金陵城外孝陵卫建“江南大营”。清钦差大臣琦善在扬州城外建“江北大营”。命两湖总督官文为钦差大臣，与前任湖北巡抚胡林翼，肃清楚北上游。命曾国藩为两江总督，为钦差大臣，东征江皖。

    太平天囯定都天京后，为夺取皖、赣，进图湘、鄂，控制安庆、九江等军事要地。于1853年4月1日，由林凤祥、李开芳率太平军精兵两万，从扬州出发北伐。随后，吉文元、朱锡琨分别自浦口、相继统军北上。一路上历经艰险，突破清军围堵，攻克仪征、浦口、滁州、凤阳、怀远、蒙城、毫州等地。5月6日大败清延河南巡抚陆应谷，于10日占领归德（商丘）。后攻打开封不下，于汜水、巩县一带乘船渡过黄河。7月28日，自济源入山西、攻垣曲、绛县、曲沃、平阳、洪洞，经屯留，占潞城、黎城，后又折回河南，自涉县、武安入直隶，击败清钦差大臣直隶总督讷尔经额所万余人，乘胜