占沙河。8月21日，进兵距保定六十里的张登店。清廷大怖，京城戒严，咸丰帝准备逃往热河，三万多户官民逃出北京。但北伐军并未北上，而是东进攻下献县、交河、沧州，前锋直达杨柳青，进攻天津卫。由于天津卫布防严密，又快到冬天，太平军畏寒，攻打天津受阻，便屯兵静海、独流等处，准备过冬后再攻打。这时，僧格林沁、胜保等人屯兵于杨村一带，与太平军形成对峙局面。1854年1月，北伐军在缺粮少衣，与后方援军联系不上的情况下，主动放弃了静海、独流，开始向南撤兵，希望与援军会合，但这一计划始终未能实现。

    北伐军清军方面：1853年11月，太平军为援救扬州守军，与清兵大战于扬州西南十五里之三汊河。先是2月，太平军占领扬州。4月，林凤祥、李开芳等率军自扬州出师北伐，留曾立昌、陈仕保等镇守该城。清钦差大臣琦善等设江北大营围困扬州。6月，太平军自瓜洲赴援，攻取三汊河失利。9月，太平军于虹桥战胜清参将冯景尼，进驻三汊河。11月初，太平军以扬州被困甚急，粮道断绝，复派赖汉英、石镇仑率部救援。先从仪征进袭未成，遂改由三汊河沿运河推进，步步为营，大举进攻。24日击溃清据守扬子桥的冯景尼部，复连败清参将师长鏕、知事张翊国、刑部侍郎雷以诚等，直抵扬州城下。26日夜，曾立昌、陈仕保等率城内太平军及当地百姓安全撤出，南退至瓜洲。

    林凤祥、杨开芳率太平军北伐进攻河南之时，捻军趁机而起，攻破归德、睢县一带，进逼省城开封。张之万（太子太保张之洞堂兄）奏请直隶、山东、陕西、安徽四省军队到河南镇压，并请派大员督办地方团练，并亲自捐献军饷，致太平军北伐受阻。

    1853年4月12日，胡以晃、赖汉英、曾天养、林启容等人杨秀清之命，统领战船千余只沿江西上，准备西征。18日，西征军占领安徽西梁山、裕溪口、雍家镇。5月初1日占池州，4日攻下安庆。赖汉英、曾天养、林启容等继续西进，7日占江西彭泽，12日占湖口，16日占南康府，知府恭安、知县罗云锦投降太平军。17占吴城镇，18日围攻南昌。清江西巡抚张芾、湖北按察使江忠源等顽强抵抗，赖汉英于是决定先攻占附近的州县，断其救济，再全力攻城。于是丰城、瑞州、饶州、乐平、景德镇、浮梁、都昌等地先后被攻克。5月27日，石祥祯（石达开哥哥）、韦俊等率军进援江西。6月10日占领长江北岸重镇安庆，赖汉英率万余将士继续西进。6月18日，曾国藩亦统领知州朱荪诒率湘勇1200人自长沙援江西、训导罗泽南，编修郭嵩焘等率军数千救援。7月24日，西征军攻湘军罗泽南、朱荪诒、郭嵩焘等于南昌附近。后来杨秀清以西征军攻南昌三月不下，命令大军撤围北上，8月27日占领九江，败清兵于田家镇。后来西征军兵分两路：一路由石祥祯、韦俊率领，沿江西上攻入湖北、一路由胡以晃、曾天养率领，自安庆经略皖北。赖汉英以攻南昌不力，革职调回天京。9月，太平军西征部队在湖北田家镇半壁山大破清军。8月底，太平军石祥祯、韦志俊等率部自江西九江进占湖北武穴镇，并进攻田家镇。清署湖北按察使唐树义、前武昌府同知劳光泰、总兵杨昌泗等督兵死守。太平军遂改变作战计划，准备先以水旱两路大军夺取长江南岸的半壁山，进而控制江面及北岸的田家镇。适值清湖北按察使江忠源率部增援田家镇，使清军兵力增加到近万人。9月13日，太平军数万人马水陆并进，向清军阵地发动猛攻。江忠源先赴水营督战，令开炮迎击。寻水营兵溃，战船几为太平军所获，急登岸率陆师顽抗，又告失利，只得败走广济。唐树义、劳光泰、杨昌泗等皆败逃，清军全军覆没。太平军遂占领田家镇，并长驱入鄂。12月，占领庐州、汉阳、汉口、武昌。以后兵分两路，南路军接连攻下岳州、湘阴，