张学良送蒋介石回南京，一去不复返，近20万东北军群龙无首，并在主战主和问题上发生严重分歧，最后发展到内部残杀。1937年2月2日，东北军少壮派应德田c苗剑秋c孙鸣九等人杀死了东北军元老派67军军长王以哲c西北总部参谋处处长徐方c副处长宋学礼和交通处长蒋斌等人。血案发生后，王以哲的至交第105师师长刘多荃为了替王以哲报仇，将部队开进西安搜捕少壮派军官，诱杀了旅长高福源，东北军内部残杀的悲剧愈演愈烈。经过代表周恩来多方做工作，避免了事态的进一步扩大。

    1937年3月东北军高级将领接受了蒋介石提出的东北军东调的“乙案”。东北军遂东调，分驻豫南c皖北c苏北地区。4月到6月，南京政府对东北军进行整训c缩编。由每军四师的甲种军缩编成每军二师c每师二旅的乙种军编制，仅骑兵第2军保留三个师。整编后的东北军有6个军：第49军，军长刘多荃，辖第105师（师长高鹏云）和第109师（师长赵毅）；第51军，军长于学忠，辖第113师（师长周光烈）和第114师（师长牟中衍）；第53军，军长万福麟，辖第116师（师长周福成）和第130师（师长朱鸿勋）；第57军，军长缪征流，辖第111师（师长常恩多）和第112师（师长霍守义）；第67军，军长吴克仁，辖第107师（师长金奎壁）和第108师（师长张文清）；骑兵第2军，军长何柱国，辖骑兵第3师（师长徐良）c骑兵第4师（师长王奇峰）和骑兵第6师（师长刘桂五）。西安兵谏后叛离东北军的第106师（师长沈克）c骑兵第10师（师长擅自新）c炮兵第6旅（旅长黄永安）c炮兵第8旅（旅长乔方）均依附蒋军另立门户。原由东北义勇军编成的冯占海的第63军番号被撤销，仅保留了第91师。

    另外1936年12月12日，西安事变爆发，中国迅速确定了和平解决的方针，并应张学良c杨虎城的邀请，派周恩来c叶剑英等人赴西安谈判，迫使蒋介石接受停止内战c联共抗日等6项条件。为了促进国共两党合作的实现，1937年2月10日中央又致电国民党五届三中全会，提出五项要求：停止内战，一致对外；保障言论c集会c结社之自由，释放一切政治犯；召开各党各派各界各军的代表会议，集中全国人才，共同救国；迅速完成对日作战之一切准备工作；改善人民生活。同时提出四项保证：如果国民党将上述五项要求定为国策，愿保证停止武力推翻国民党政府的方针；工农政府改名为中华民国特区政府，红军改名为国民革命军；特区实行彻底的民主制度；停止没收地主土地的政策。大批在十年内战期间被关押的政治犯被释放，其中最著名的是薄一波和陶铸。

    接着在2月中旬，第二次国共合作第一次谈判在西安举行。2月20日，日本政府发出了《第三次处理华北纲要》。3月1日，日军1800人自秦皇岛开进平津。3月8日日本外相佐藤尚武在贵族院发表演说，外交必须尊重对方，对华需以平等地位进行谈判。3月24日，日舰20艘来华，拟在青岛进行大演习，以中国为假想敌。3月下旬老蒋和周恩来在杭州进行了第二次国共合作谈判，4月初结束。4月8日，日本海军大将大角岑生到上海检阅海军。4月30日，杨虎城上将被蒋介石革职，后被迫出国考察军事，十七路军被中央政府整编。6月2日，日舰4艘到汕头，汕头市市长抗议。6月9日，日本关东军向军部呈报《关东军关于对苏对华战略的意见书》。6月26日，丰台日军700余人在宛平县河套进行演习。

    就在6月发生了这么一件事。丰台日军以卢沟桥守军为假想敌的演习日渐升级，先是日出而来，日落而回，后来变成日暮而来，日出而回，再后不分昼夜，甚至连日连夜持久演习。先是一般空弹训练式的演习，后是实弹实战式的