永历三十五年五月，鲁王世子朱弘桓在东宁登基称帝，改年号为万延。原本东宁武官最高可到一品，但文官最高只能是六品，如今文官提到一品，并且设置了丞相，由朱克臧本人担任，朱克臧还继承了祖上的招讨大将军之位，总领东宁军政。

    东宁国土还余一府二州四坊二十四里，三安抚司。汉人大多居住在州府，三安抚司中北路南路两司是专门处理生番原住民问题的，澎湖安抚司沿袭明朝。

    官制沿袭明朝，加了商部，机构做了精简，职能做了调整，比如礼部，不光管理祭祀，嘉礼和科举，如今还要管理全境的学堂。朱锦在世时设立参军府作为决策机构，朱克臧开丞相府，将参军府改为内阁。

    陈永华信奉黄宗羲为代表人物的浙东学派，加上东宁以商贸立国，风气十分开明，也很适合浙东学派发展。黄宗羲主张皇帝由公推产生，国家由宰相为首的内阁进行管理，士农工商平等，学校是最高权威机构。浙东学派鼓励发展商品经济，提倡对私有财产进行保护，并且提出了“经世致用”的口号，开启了明末实事求是的学风。此外，他们还对明朝灭亡做了深刻的总结，对儒家华夷之辨存在的漏洞进行了彻底的反省，深度甚至接近一百年后的西方民族主义理论。

    最重要的是，这些和西方同步甚至超越西方的思想不是舶来品，是本土传统文化的产物。

    “如果浙东学派的先进思想没有夭折，又会是怎样一种情景？”朱克臧心想，“既然答应了克伦威尔的传教要求，我也该有意识形态的武器用来自卫。”他初步定了五年的强制义务教育，每日上课半天，学习汉字和历史，从第四年开始，学习数学和浙东学派的儒家理论。

    东宁最大的问题是人口太少，汉人只有区区二十多万，控制力只在台南周边，中部宝贵的矿产和树木资源被生番控制着，深山老林攻打不便只能作罢。

    针对这种情况，陈永华采取了同化生番的文教措施，广建学堂收录孩童教习汉字。这些汉化的原住民被称为熟番，作为东宁百姓，承担赋税和兵役。得益于此，东宁的税赋人口二十年间便增长了七倍，但民间对熟番的歧视依然广泛存在，汉番之间的械斗时有发生。

    朱克臧听完南北安抚司的报告，说道：“本王记得孝宗皇帝生母便是苗瑶女子吧，播州生苗之乱也是西南熟苗白杆兵剿灭的，苗人在浑河血战清军，对我大明可谓忠勇。唐宋明三朝开科取士，从来不问出身，无论越南日本朝鲜琉球，还是南蛮北狄，中了皇榜的便有做官资格。汉朝皇帝有长水校尉，宋朝皇帝有契丹直卫队，永乐帝征北元时也有不少蒙古将士。何谓帝国？这便是帝国。他既愿做明人，也愿遵守儒家教化，我们自当将他看做国人，一起对付那些不服王化的生番。如今我朝已经废除军户匠户，士农工商一律平等，国人之间自然也该平等，以后若再有械斗事宜，地方官员不得偏袒，当秉公处理。但若熟番叛乱，刘国轩当年怎么对付沙辘社的，依然如此，杀无赦。”

    “他们来归附，我们便教他们开荒种田，纺布织衣，造船捕鱼，读书认字，但对那些冥顽不灵的，也不能心慈手软。一手是萝卜，一手是大棒，两手都要硬。北路安抚司，南路安抚司，不要光做和事佬，不要以为无事即是大幸，若连小小一岛都治理不来，谈何光复中原。熟番和生番为土地为渔场争斗时，一定要和熟番站在一边，派出士兵帮助他们，但不要穿制服，要打扮成熟番的样子，说几句番语。当大明子民有好处，高人一等，他们自会对大明归心，把生番看作异类，所谓族群，本就是利益共同体。八旗中有汉人，蒙古人，满人，达斡尔人，俄罗斯人，钦察人，哥萨克人，朝鲜人，他们会认自己原来的族群吗？不，他们只认旗人，为了八旗利益，他们会毫不犹豫的对同族举起屠刀。”

    南路安