李士群准备出卖民族利益，与日本特务勾结，决心当汉奸。

    12月南京沦陷之前，李士群等人逃到了汉口。他让阿花先赴香港，自己去中统局设在黄陂路的国民党平汉铁路特别党部大楼临时办公处报到，暂居在日租界中统局职员宿舍里。

    一日，在大门口，他差点被一辆黑色小轿车撞倒，车门开了，一个蟹壳脸探了出来，李士群一看，是他的老上级丁默，憋了几年的窝囊气，就不打一处来。自从丁默被审查出来后，在吴醒亚的提携下，青云直上，出任军事委员会调查统计局第三处(该处负责邮电检查业务)处长，与主管特务的第二处处长戴笠、主管党政的第一处处长徐恩曾已经平起平坐了。

    丁默告诉李士群：“中共陕甘宁边区政府副主席张国焘，借祭扫黄陵的机会，前几天逃到汉口。蒋委员长专门命令兄弟我接待张国焘。”

    “你只管花天酒地，哪晓得我受了多大的罪！”李士群愤愤不平。

    在丁默的运动下，李士群被委任为国民党株萍铁路特别党部特务室主任。

    从中统特务沦为卖国汉奸，李士群越陷越深。投靠汪伪政府后，助纣为虐，建立“76号”魔窟，成了杀人不眨眼的“特工王”。

    丁默好大喜功，为证明自己有地位，够派头，在张国焘面前摆谱，大肆挥霍。被戴笠捉住了把柄，到蒋介石那里告了一状。蒋介石极为恼火，以“国难期间，糜费公帑”之罪名下令彻查。丁默主管的第三处被取消，只保留了一个军事委员会少将专员的空头衔。眼看徐恩曾升为中统局局长，戴笠升为军统局副局长，丁默一气之下，到云贵高原的昆明“疗养”去了。

    李士群见自己的后台垮了，急忙给了叶吉卿一部分钱，要她火速回遂昌，自己则席卷余资，去香港与阿花会合。在阿花的引见下，拜见了日本驻香港总领事中村丰一。中村认为他在中统局不过是个三流角色，留在香港用处不大，于是说：“李先生对上海很熟悉，这样吧，我写封信，介绍你去上海见日本大使馆书记清水董三。”

    李士群只得又单枪匹马来到上海，满怀希望求见清水董三。不料清水对他也不当回事，只是让他为日本驻沪使馆搜集情报。

    上海沦陷后，租界成为“孤岛”，军统与中统特务利用租界作掩护，频繁进行锄奸活动。在季云卿的帮助下，陆续有几个汉奸来投奔李士群。一个翘嘴巴的莽汉张鲁，形影不离，做他的随身保镖。为找一处保险的藏身之处，李士群煞费苦心，最后选中大西路路南67号的一幢洋房。这座洋房的对面是飞云汽车行，车行门前两边是十几米的高墙。

    李士群为了得到“主子”重视，找汪曼云商量“做行动”的办法。汪曼云说：“你在中统地位太低，号召力不强，不如找个分量重的来当头，你幕后指挥。”

    李士群问：“谁可以做老大呢？”

    汪曼云说：“有个现成的大人物，日本人会感兴趣的，而且与你很熟。”

    李士群一听就明白了，汪曼云指的是丁默。“如能从中统拉出个大处长，日本人肯定会感兴趣的，也能证明你的能耐！”

    李士群一想不错，于是派丁默的湖南同乡，原cc系特务翦建午去昆明邀请“养病”的丁默出山，自己让出“老大”的交椅。再说丁默虽然未升职，可也未降职。陈立夫让丁默去上海策反，丁默正愁无门路；而翦建午之来，是天假其便，于是来到上海滩。他假意推辞，惹得李士群急了，对天发誓说：“日后我如有二心，不得好死！”丁默这才大模大样坐了“第一把”交椅。

    果然，丁默一到，cc系留在上海的骨干纷纷到大西路67号来看他。丁默自有唬人的一套办法。他指着墙上挂的“青天白日满地红”国旗、党旗和孙中山先生的