镇江之战后，朱元璋把应天附近的小据点差不多都攻下了，应天这个根据地得到初步的巩固，朱元璋把军事进攻的矛头指向土地肥沃、盛产粮食丝绸的浙江一带。然而朱元璋也知道，直取浙东必然会遭到张士诚等人的反击，甚至可能会引火烧身。

    思虑很久之后，朱元璋跟李善长谈论起下一步的发展战略。

    李善长认为：“此时，应天附近的据点刚刚攻下，再打浙江，恐怕行动太大，必遭反击。善长以为，若谋浙东，可先取徽州。如今元兵主力放在了小明王、天完国和张士诚那边，徽州地方兵力薄弱，此时出击可轻易取下，再从徽州附近逐步进攻浙东。”

    朱元璋略作沉思道：“徽州这块宝地，咱一直在想何时攻下，先生所言很有道理，但仍需三思。”

    朱元璋又和文臣武将商讨很久，决定命胡大海攻取绩溪、宣城，不久即破。朱元璋又督师攻破宁国路，由徽州进取建德路，改为严州府，又命邓愈和李文忠坐镇把守，且常熟、扬州都已攻下，青衣军张明鉴也投降了。这样，朱元璋此前的部队就向东到了浦江，婺州被侧面包围起来。

    得到徽州，对朱元璋来说不仅是土地上的收获，更重要的是得到大儒朱升的九字箴言，还有儒士唐仲实的建议。朱升的建议是针对天下形势和长远之计而言，唐仲实的建议则从实际出发，为朱元璋发展军事实力，攻打浙东，提供了深厚的基础。朱元璋从宁国经过徽州时，拜访唐仲实，问他：“汉高祖、光武帝、唐太宗、宋太祖、元世祖都统一了全国，先生对元璋有何建议呢？”唐仲实说：“这些皇帝所到之地，不乱杀无辜。如今，大帅的军队纪律好，民心安定，是你的优势，但是百姓虽对你的军队放心，却对发展生产心存疑虑，乱世之中百姓的心理和经济负担太重。”这一席话提醒了朱元璋，遂命令军队自己动手生产，兴修水利，减轻农民负担，因而兵强粮足。

    到了元至正十八年（1358年）底，徽州地区和皖南地区都安定下来，军民生产劲头十足，朱元璋认为是进攻婺州的时候了。因为这一年，朱元璋看着自己的邻居忙着自己发展，无暇顾及自己。先看徐寿辉，四月的时候，他让陈友谅、赵普胜向外征地，攻陷了池州和龙兴路，内部纷争不断；而五月北方刘福通破了汴梁，大宋政权迁都汴梁后，北方红巾军势力发展到了顶峰，至七月，元军开始大举反攻小明王的大宋政权，八月汴梁即破，眼下大宋中路军攻破元上都开平，后转略辽阳，进入高丽，元兵重在北方；浙江的张士诚对朱元璋的小打小闹一直未放在心上，且当时朱元璋帮助破了六合的元兵，张士诚以为朱元璋只要不侵犯自己的势力，他也就是睁一只眼，闭一只眼。

    周围形势如此，朱元璋认为，寒冬腊月，大家都忙着收兵过年，此时出击婺州，必胜无疑。他即派胡大海领兵攻婺州，然而攻了近十天，婺州还是未能攻下。

    朱元璋在应天心急如焚，他向李善长、冯国用道：“看来此战须咱亲自挂帅了。”

    李善长和冯国用都认为，不必急取，大帅亲自挂帅虽能鼓舞士气，但如今应是发展大局的时候，大帅不应为一城池亲自上阵。

    而朱元璋执意前往，在他看来，婺州不破，在浙江的发展即受阻，且这一仗眼看到了年关，将士们难免思家。十二月下旬，朱元璋亲率十万大军，前往婺州。

    到了婺州，朱元璋并未打算长久战，这样的时刻不易长久围守，他认为胡大海已经打了数日，想必城内守军也已有倦态，但还是先用重兵把婺州城紧紧围住，给城内的人造成笼中之鸟的阵势。同时分兵把守婺州可能来援兵的各个路口，当元兵部队从松溪来援助的时候，朱元璋对胡德济说：“松溪那边道路狭窄，你且带人绕行至松溪，前后围堵，在松溪至婺州的这段，以石块、木头相阻，力战