拓跋珪和拓跋鲜卑的历史，完全可以用传奇二字来形容。拓跋部与慕容部的关系也十分密切：慕容皝在位时，为了跟拓跋部搞好关系，就把小女儿，也就是慕容垂的妹妹，嫁给了拓跋珪的爷爷拓跋什翼犍——拓跋什翼犍是慕容垂的妹夫。这是第一次联姻。之后，慕容垂生了慕容宝，拓跋什翼犍生了拓跋寔，慕容宝和拓跋寔都是嫡长子。

    公元370年，拓跋寔死于一场政变，死后两个月，他的妻子贺兰氏才把拓跋珪生下来。因此，拓跋珪是个标准的遗腹子。拓跋珪出生的那一年，正好赶上前秦攻灭前燕；而拓跋珪最后取代的，也是慕容氏建立的后燕，不知道是不是一种轮回的巧合。

    建立后燕后，慕容垂先是派兵平定了那些响应苻丕起兵的地方势力。原本打算东归的慕容永见慕容垂已经称帝了，于是不再前进，先是在山西闻喜修城，接着去了帝号，封自己一个河东王，打算当个土皇帝。同时，慕容永还给苻丕写了封信，希望借道回河北。

    苻丕心想区区一个慕容永居然都想在老子地盘上耍威风，就和王永率领四万大军南下，与慕容永在襄陵（今山西襄汾）一场恶战，结果被慕容永打得大败，王永战死（可怜王猛的儿子），苻丕只带着数千人马突围。打了败仗的苻丕担心太原守军兵变，就打算去偷袭被东晋占领的洛阳，结果又被打败，死于乱军。

    苻丕的两个儿子被晋军俘虏，押回建康，后来交给了投奔东晋的苻宏。

    苻丕一死，慕容永趁机北伐，攻克太原，占领了并州全境。这时，慕容永觉得自己的实力完全可以与慕容垂分庭抗礼了，于是不再装孙子，转而在长子称帝。慕容垂的小儿子慕容柔，两个孙子慕容盛、慕容会担心慕容永对他们下手，就找了个机会溜了出去，逃回河北。

    长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上。

    打了这么多年仗，终于盼到骨肉团聚的一天。看着慕容柔，慕容盛、慕容会三人归来，已过花甲之年的慕容垂突然有了一丝倦怠。从少年时起，他就在征战与斗志中度过，有凯旋得胜的喜悦，也有遭人猜忌的痛苦；有寄人篱下的无奈，也有忍辱负重的坚毅。每一步走来，都是如履薄冰；每一天的时光，都充满了变数和陷阱。

    几十年了，慕容垂熬了过来。人生，宛如白驹过隙，曾经并肩作战过的，大多命归黄土；曾经孜孜追求的，回头再看，竟似过眼云烟。英雄，终归会老去，不论是桓温、谢安，抑或慕容垂。征战、复国，不过成了一个未完的使命，已难再让他热血沸腾。所剩者，唯有儿孙绕膝，天伦之乐。

    慕容垂决定休战，庆祝子孙回归。

    然而，现在还远不到他谢幕的时候：西面的慕容永、西北的刘显（刘库仁之子）、东南的翟辽，都是后燕的强劲对手。在大半个月的短暂休整后，慕容垂开始了新一轮的征伐，第一个目标就是翟辽。翟辽见燕军势大，便主动臣服。当然，这不过是翟辽的权宜之计，他一面表示效忠慕容垂，一面暗中煽动其它地方势力反叛，是个非常狡猾难缠的对手。

    或许是感觉到了心力不济，或是身体状况不佳，慕容垂在接受翟辽的“归降”后，并没有再次御驾亲征，而是命太原王慕容楷率部北上，支援赵王慕容麟，讨伐与慕容永勾搭成奸的刘显。刘显不难对付，不过在对付刘显的时候，燕军多了一个年轻的盟友——拓跋珪。

    拓跋珪复国后，又娶了慕容宝的女儿。也就是说，拓跋珪是慕容垂的孙女婿。这是第二次联姻。而这次联姻的基础，就是后燕与代国联手对付刘显。

    刘显是刘库仁的儿子。拓跋什翼犍在位时，独孤部的刘库仁和铁弗部的刘卫辰都在代国手底下混，只不过刘库仁比较听话，刘卫辰经常捣蛋。什翼犍还把女儿嫁给了刘库仁。而刘卫辰有个小儿子，名叫刘勃勃，此人就是后