国共“大决战”刚打两个月，蒋介石便后院起火，陈铭枢、蒋光鼐、蔡廷锴联名反蒋，爆发了震动全国的福建事变。

    十九路军替蒋介石卖命打内战，也可谓是朱毛红军的老冤家。

    第一次“围剿”，蔡廷锴迟到一步。刚进苏区，张辉瓒即告全师覆没，十九路军闻风而逃。

    第二次“围剿”，十九路军刚打完淞沪保卫战。中共曾声援过这些抗日将士，故不愿使其雪上加霜。尽管蒋光鼐、蔡廷锴深入苏区宁都境内，但红军未曾动他，而让第五路军王金钰、第二十六路军孙连仲、第六路军朱绍良伤筋断骨，丢盔弃甲。

    第三次“围剿”，红军不再客气。彭德怀、滕代远的第三军团和陈毅的江西军区，与蔡廷锴三个师，在兴国境内高兴圩激战三天两夜，几万大军在弹丸之地杀得天昏地暗。后来蔡廷锴在其自传中叙述这场血战时写道：红军以其最强悍之部队及彭德怀之军官队，向我猛冲。我军受其强烈压迫，全线略为动摇。第六十师沈光汉师长及师部不明前线情况，又不沉着，在此千钧一发之际，竟受溃兵之影响，擅自向兴国方向退去十余里。甚至总部人员及我之随从亦有逃跑，颇为紊乱，无线电亦放出紧急电。当时我见此情景，危殆万分，愤欲自杀以殉国……

    十九路军确实能打。高兴圩一战，红军虽歼其三千，但也伤亡千余。彭德怀的第三军团，仅排以上干部就伤六十六人，亡四十三人。第三军团第四师代理师长邹平阵亡，三军团政治委员滕代远等负伤。

    从此以后，彭德怀与蔡廷锴两军对垒，兵戎相见，势不两立。

    1933年7月，彭德怀东方军入闽作战，兵锋直指老冤家蔡廷锴。攻泉上，克朋口，收复连城，东方军所向无敌，势不可当，动辄吃掉蔡廷锴一个团、一个旅。蔡部最精锐主力区寿年第八十七师，被东方军红五师李天佑、毛贲虎第十二团打得狼狈不堪，一昼夜狂奔九十公里，形同丧家之犬。师长区寿年痛心疾首地说：“这次失败，是本军最大的耻辱。”

    8月中旬，东方军连克洋口、峡阳，围困将乐、顺昌、延平，守敌第五十六师师长刘和鼎惊恐万状，魂不附体，一封接一封十万火急的电报，请求蔡廷锴速发援兵。

    8月18日，蔡廷锴的王牌军，号称从未打过败仗的“铁军”——十九路军第六十一师第三六六团，在芹山地区被彭德怀东方军第五师李天佑团一举全歼，该团团旗和二十余挺轻重机枪，全部成了红军的战利品……

    回首“围剿”红军，蔡廷锴头皮都是麻的。打了几年，什么也没捞到。

    既损兵折将，又遭到全国人民和下级的唾骂、怨恨，真可谓两头受罪，里外不是人。老蒋在屁股后面不停地催，责怪他“进剿”不积极；前面彭德怀东方军严阵以待，兵不可犯。蔡廷锴说：“打，也是被红军消灭；不打，蒋介石面前交不了差，也活不下去。”

    老蒋不仁，十九路军也不义。于是，逼上梁山，蔡廷锴干脆走第三条路：联共反蒋。

    十九路军反蒋联共，颇费了一番周折。

    1933年8月30日晚，黄琪翔在上海家中请客。同席的有章伯钧、彭泽湘、刘伯垂和麦朝枢等。正在吃饭时间，晚报送到，登载：十九路军在闽与红军作战，打了大败仗；区寿年部在连城全师覆没，谭启秀部在延平战败，退出水口；红军指日可下福州。大家看到这条消息，异常震惊，因为在座各人和十九路军都有着或多或少的关系，无论在私在公，都必须设法挽救十九路军。大家当时估算，蒋中正蓄意消灭十九路军，现在正好借红军达到目的，一定不会增调援兵。广东军队也在赣南受到红军牵制，无兵可调。这样，十九路军就只有坐以待毙了。最后彭泽湘说：“现在种种想法，都很难收实效，最好是在上海找中共中央负责人