旅行商人罗伦斯决定与狼神赫萝继续一同旅行。两人把在河口城镇帕兹欧的银币事件中所赚取的上等胡椒换成武器，来到通往异教徒之地的玄关口——北方的教会城市留宾海根，并打算大捞一笔，不料却掉进意料外的谋略陷阱中，连自称贤狼的赫萝也想不出解决妙计。时运不济的罗伦斯，面临差点断送商人生涯的窘境。绞尽脑汁终於想出妙计的两人，决定委托某项任务给前往留宾海根途中遇到的牧羊少女……荣获第十二届电击小说大赏＜银赏＞的作品第二弹！