麦渥夫和儿子住在怀俄明的山顶上，与世隔绝。一次错误的判决，外加两年牢狱之灾，教他明白了一件事──没有人相信一个混血儿说的话，而身为混血儿，也不可以相信任何人。 但端庄美丽的学校教师柏玛莉却有与众不同的看法。首先，渥夫的儿子是班上最聪明的孩子，她决心让他得到应有的教育。其次，渥夫身上有一股难以言明的特殊魅力，令她掌握不住她的心的方向。