3月,蒙古军从弱水进攻西夏。弱水是发源于南山,由南向北流人戈壁滩的一条小河。在这个地区,除了这条小河及其岸边的一些植物(芦苇和援柳等)以外,到处是碎石和沙子。蒙古军攻占了额济纳(黑水城)。额济纳位于戈壁滩边缘,是进入西夏的门户。据马可。波罗说,额济纳地区的骆驼非常有名,是途经戈壁滩的商队求之不得的牲口。此外,额济纳的大隼也很有名,可用于大型围猎。蒙古军溯弱水河谷而上进入"甘肃走廊"。甘肃走廊是一个从东南到西北的黄土地带,南靠南山,北临戈壁,从山上流下的溪流灌溉着这一狭长地带,逐渐汇集最后形成了弱水。甘肃走廊中有依次排列的绿洲,其中最大的绿洲是甘州和肃州。环绕每个绿洲的是柳树丛、杨树丛、果园甚至草地、小麦地和谷子地,这一切使绿洲成了来自沙漠的商队的乐上。甘州和肃州历来以商队之城而知名,它们是中亚商队经商路线的开端,是丝绸之路的门户。正像马可。波罗所证实的,由于商业发达,在多数是佛教徒的居民中出现了众多的聂斯脱利派基督教徒。大约47年后,马可。波罗在甘州的一些寺院里发现了非常精美的佛教塑像,他对这些塑像的寓意赞叹不止。与此同时,他也发现了三座聂斯脱利教(景教)教堂。
公元1226年夏,蒙古人攻取了这两个要塞。与此同时,成吉思汗屯兵于附近山区(山顶积雪皑皑,终年不化),在那里避暑。同年秋,蒙古军东进,破凉州,进至黄河畔的应理市。应理位于西夏首都兴庆(宁夏)以南约100公里处。在这个商队往来的绿洲地区,蒙古人像洗劫其他地方一样进行了可怕的洗劫。为了躲避蒙古军的刀剑,居民纷纷逃入深山(西面的祁连山,东面的贺兰山和洛山)或洞穴,但都无济于事,真正逃脱的只有百分之一到百分之二。原野上白骨成堆。蒙古史家有特别提到,成吉思汗接受阿沙敢不的挑战,同阿沙敢不厮杀,最后击败阿沙敢不,迫使他逃进了贺兰山。成吉思汗掳其所有之帐房,驮负财物的骆驼以及全体百姓,使阿沙敢不的一切都如飞灰而尽。至于那些持械抵抗的唐兀惕人,特别是唐兀惕的大小头目,成吉思汗则命令将他们斩尽杀绝。至于唐兀惕百姓,成吉思汗给士兵们下达了毫不容情的命令:军人们各取其所执,凡抓到的唐兀惕人,军人可随意处置之!蒙古军队的将领们怂恿和支持成吉思汗沿着这条道路走下去。他们是泰加森林和草原的儿子,他们只懂得牧人和猎人的生活方式,他们不知道被抓到的这些农民对他们有什么用处,也不知道他们正在占领的农田对他们有何用处。对于他们来说,这些既不会在草原上放牧也不会进山放牧的农民毫无用处,只有将他们斩尽杀绝才是上策。至于那些庄稼,最好是全部烧掉,就像焚烧城市一样,使土地荒芜,变成草地。成吉思汗的这些将领们是真想这么干的,他们劝他说,他得到的那些中原属民毫无用处,最好是将他们杀尽,一个也不留,这样至少可以得到田地,将田地改为牧场。
成吉思汗正准备采纳上述可怕的计划,这时,一个人突然挺身而出,表示坚决反对。这个人就是契丹学者,成吉思汗的顾问耶律楚村。听了诸将的提议,耶律楚村情绪非常激动,他愤怒地大叫不可,说这是野蛮的主张。他向成吉思汗阐明说,保留这些肥沃的土地和智慧的居民,可以从中得到更多的利益。他说,可以适当地征收土地税,可以向商人征收酒税、醋税、盐税、铁税,还可以征收水产税和山林资源税。这样,每年可得50万两白银,8万匹绸缎,40万袋谷物。他甚表惊讶地说:有这么多利益可得,有人竟说定居居民毫无用处!在成吉思汗身上,起主导作用的是智慧和冷静。他采取过或听任部下采取过骇人听闻的残酷行动,这是因为,在他当时所处的蒙古社会中,人们还不懂得另外的战争方式,正像还不能设想除了游牧生活方式以外还有别的生活方式一样。