偷研究麦道夫,希望能学到秘诀一二。
【Harry Markopolos】
Harry Markopolos是纽约一名注册金融分析师和注册欺诈识别师,之前曾任职城堡投资管理公司(Rampart Invescomnt Managcomnt Company)投资经理。作为一名竞争者,Harry于1999年被公司委派专门研究麦道夫的投资策略。
【采访】Harry Markopolos
麦道夫对客户称,他采用十分普通的期权jiāo易策略,他的策略是买进股票同时进行期权jiāo易,以限制股票价值的潜在损失。但是我通过分析客户报告后认为,麦道夫的公司不可能买进或卖出了他所说的期权,因为那些期权的总量已经超出了当时市场的整体jiāo易量。
面对质疑,麦道夫一如既往露出他略显腼腆的笑容。在他看来,财富不是依靠繁杂的财务报表,缜密的计算得出来的,财富来自于别人对自己的信任,最好是盲目的信任,而要获取信任就必须充分显示自己有足够的实力。
【采访】麦道夫身边的人
麦道夫在俱乐部是一个什么样的人,与在华尔街职场上有什么不同,人们为什么相信他
【弗罗里达棕榈滩】
棕榈滩是美国富人的天堂。举办奢华的宴会、拥有豪华的濒水公寓、资助最受尊敬的慈善组织、参加高档的俱乐部,这些几乎成了来棕榈滩的富人标榜身份的起码要求。1996年麦道夫在棕榈滩买下了一套濒水公寓,他和太太鲁丝也成了棕榈滩乡村俱乐部和附近高尔夫俱乐部的常客。
地毯商阿诺德辛金就是在这里遇到了麦道夫。
【采访】地毯商 阿诺德?辛金
当我见到麦道夫时,耳朵里已经灌满了关于他的投资神话,他还给我看了一些报表,并将我的投资回报率尽可能地压低,能找到麦道夫这样的投资公司真的很幸运
投资后的一个月,辛金账上如期多了1%的资金。
【采访】地毯商 阿诺德?辛金
如果你每天都能收到鸡蛋,又何必在意那是公鸡下的蛋,还是母鸡下的呢?
辛金认为自己很幸运,因为不是每一个人都有这样的机会,麦道夫对钱并不是来者不拒,事实上麦道夫对客户是很挑剔的,首先投资额必须在100万美元以上,最重要的是需要有人引荐麦道夫才肯收下钱。
【采访】心理学家
非请莫入的方式让投资变的神秘起来,挑逗投资人的意愿。
棕榈滩乡村俱乐部大约拥有300名会员,他们中的1/3投资了伯纳德?麦道夫的公司,当然,麦道夫的社jiāo圈子远远超出了棕榈滩的两家俱乐部,美国金融、投行富豪会聚的纽约上东区(Upper EastSi d e)和华尔街政治掮客休闲的长岛均有他的房产,当地的富豪俱乐部也是麦道夫结jiāo新朋友的最好场所。
【麦道夫在Philoctetes Centre的一次辩论片断】
由于存在监管措施,“[内幕jiāo易]违规行为不可能不被发现,肯定无法天长日久的隐藏”。但这属于“公众实际上并不理解的东西。如果你在报上发现某人违反了规则,你会说:‘哼,他们不一直在这么做嘛。’”
这些态度暧昧的话让投资者觉得获得了麦道夫心照不宣的承诺,一位纳斯达克前主席自然也许会有一些内幕消息,而且也许有能力规避法律问题,他们愈发感觉跟随麦道夫投资是一种特权。
不少富豪和名人都觉得把钱jiāo给麦道夫就进了只赚不赔的保险箱,而麦道夫也在这些盲目的信任中度过了人生中最好的时光。