日。

    得胜的帮会，正是独一门，怀空出铁心岛遇独一门门主无二，知是昔日相助之困苦青年，今日却成了独霸一方的土豪，决定与之一战，令其改邪归正，无二为学怀空武功，解散门派跟随怀空知狮王堡中人知有一持黑剑的人下落，两人更狮王堡查问，却卷入堡主被杀之事，空为守信诺，明知堡主是自杀，以求激励儿子更发愤练武的心愿，也不抗辩自己不是杀人凶手，与少堡主一战，更惹下日后少堡主报仇祸根。断浪投靠了一秘密门派，欲取憎尼同盟盟主之位，收买了兰若寺副主持，图谋不轨，却遇上龙儿，原来龙儿竟在一月内把自己以前偷学的武功融会贯通，把梦打败，梦知龙生就是练武奇材，只好守诺，把龙儿身世相告，也把其母遗物交还，着龙儿到兰若寺找寻生父行踪。

    风自困在凌云窟十二年，只靠喝钟乳泉然，不敢相认。空终查出云行踪，假扮散工接近其一家，得到云和家人友善对待，空知云已失忆，歉疚。铁神知空仁厚，怕其误事，派空兄怀灭及白伶相助，终夺绝世好剑，令云恢复记忆，也令云失去了凝和幸福家庭。灭知云是难得高手更假意杀了天，空把剑交与铁神，却发现铁神行藏有异，追查下竟知这铁神是其弟铁狂屠假扮，屠取绝世好剑为令天劫更具威力。

    空知道屠奸计，为救师父，身受重伤，幸得灭相助，逃出铁心岛，灭知空一直对己太尊重，不敢超越兄长功力，未尽全力习武，借机假死骗空，令空努力练功为兄报仇，空果然中计，凭师父临死前锦囊，投向天门习练铁手。遇骆仙，和师妹白伶，展开一段三角情缘。

    天门为一神秘教派，武林人士对之所知不多，但天门对各门派之事却了如指掌。空得神母之助铸心成功，苦练练铁手，空经此役自知对伶生情，而神母其实是仙，仙对空生情意，空决战铁狂屠身受重伤，神母拼死相救。日本流派被天门中人指点来中原取其先皇遗骸，幸得无名及步惊云得阻，方能化干戈为玉帛，绝心想借机杀尽武林人士，幸得剑晨聂风相救，众武林人士方免一死。楚楚却因此知道云未死，内心情感大受冲击，剑晨黯然而别。无名虽化解了中原与日本之间一劫，却被皇影这武痴缠上，誓要与无名一战，但剧战后，两大高手却同时失踪，云决要查出无名下落。

    云遇晨，知楚楚仍在等自己，十二年来与晨只是有名无实的夫妻，云难过，但云对楚已不是从前感情，两人相见，设计令楚知道此情难再，楚终收拾心情，珍惜眼前人晨，云见两人终成正果，高兴离去。云在屠口中得知无名与皇影落入断浪手中，大奇，决心查出浪背后被谁指使，但仍先守诺，把屠带往见其师弟一面，原来屠愤世嫉俗皆因以为师妹爱上师弟，一心把自己踢出师门，事实却非如此，师妹爱的是他，想把师门留给师弟与之远走高飞，一个误会令他走入绝路，屠知师妹情系自己，已一死无憾。

    天门的阴谋日渐显露，原来帝释死想集齐世上至刚至强的七件武器为他在惊瑞之日屠龙取龙元，云冒死到天门救无名，险遭不测，得徐福派人相救，从徐福口中得知此事，大惊，福着云假意助天屠龙，取得龙元后再作后计，云答允。风自天下大会中知道天门有不可告人的秘密，更要查探云及其子女下落，决定闯天门，天怕风云合壁，生摩诃无量功力，想除去风，只取云与绝世好剑为己所用，派浪杀风，两人再次碰头，浪本不敌，但天亲自出马，终把风重创，风负伤而逃，为独孤梦所救。

    梦有风在江湖出现的消息，赶至查探，却见独孤梦与风一起，以为两人已成夫妻，黯然，风见梦，怕梦为自己先行弃爱而内疚，假意与独孤梦恩爱不已，减梦痛苦，谁知两人却因此而错失相认良机。风伤愈，别过独孤梦继续上路，而梦则带同龙儿远走他方。梦后偶遇独孤梦，知她并未与风成亲大异，独孤梦知龙儿不是第二梦亲儿，力劝梦马上找风解