仍不服气。于是孔明第三次放了他。
孟获为了报仇，借了十万牌刀獠丁军，来战蜀兵。孟获穿犀皮甲，骑赤毛牛。牌丁兵赤身，涂着鬼脸，披头散发，像野人般朝蜀营扑来。孔明却下令关闭寨门不战，等待时机。
等到蛮兵威势已减，孔明出奇兵夹击，孟获大败，逃到一棵树下，见孔明坐在车上，冲过去便要捉拿，不料却掉入陷坑里反被擒获。
孟获仍然不服，孔明又一次放他回去。
孟获躲入秃龙洞求援，银冶洞洞主杨锋感激日前孔明不杀其族人之恩，在秃龙洞捉了孟获，送给孔明。孟获当然不服，要再与孔明于银坑洞决战，孔明又放了他。
孟获在银坑洞召集千余人，又叫妻弟去请能驱赶毒蛇猛兽的木鹿大王助战，正在安排要与蜀军决战之时，蜀军已到洞前。孟获大惊，妻子祝融氏便领兵出战。
祝融氏用飞刀伤了蜀将张嶷，活捉了去，又用绊马索绊倒马忠一起捉了去。第二天，孔明也用计捉了祝融氏，用她换回了张嶷c马忠二将。
孟获要木鹿大王出战。木鹿骑着白象，口念咒语，手里摇着铃铛，赶着一群毒蛇猛兽向蜀军走去。
孔明取出早已准备好的木制巨兽，口里喷火，鼻里冒烟，吓退了蛮兵的怪兽，占了孟获的银坑洞。
第二天，孔明正要分兵缉擒孟获忽得报，说孟获的妻弟将孟获，带往孔明寨中投降，孔明知道是假降，一声令下全部拿下，并搜出每人身上的兵器。孟获不服，说假如能擒他七次，他才真服。孔明于是又放了他。
孟获又请来乌戈国的藤甲军，与孔明决战。孔明用油车火药烧死了无数蛮兵，孟获第七次被擒，才真心投降。
孔明见蛮地已平，班师回国。行至泸水，狂风暴雨大作，兵马不能过河。当地土人说是鬼怪冤魂作怪。孔明在泸水边祭祀亡灵，放声大哭。泸水才变得平静，大军方能渡河而回。
大军回到成都，后主刘禅出城三十里迎接。刘禅与孔明并车而行，设太平筵，重赏三军。从此每年有三百多个邻邦向蜀国进贡。
第三十三回收姜维
魏王曹丕得了重病，有人说是甄后在诅咒他，曹丕信以为真，便杀了甄后，但是病情却越来越重，不久便死了。享年仅四十岁。
曹睿即位，封司马懿为骠骑大将军，防守雍c凉二州。孔明此时正想进攻中原，唯顾虑司马懿的能力，便让人在洛阳等地散布流言，说司马懿要造反，藉此削去司马懿的兵权。
曹睿知道了此事，十分担心。曹真请魏皇以巡视为名去探司马懿的真伪。司马懿不知内情，率领大军迎接皇上，魏皇便将司马懿的官职削掉了，让曹休接替了他的职位。
孔明见司马懿不再领雍c凉二州兵马，便上出师表请求伐魏，后主刘禅同意。孔明令老将赵云为先锋，率军向中原进攻。
曹睿得报，召大臣商议，夏侯渊的儿子夏侯要求出战。遭司徒王朗反对，夏侯大怒，决心要捉了诸葛亮回来见魏主。
夏侯令西凉大将韩德率四个儿子为先锋，与赵云在凤鸣山相遇。韩德四个儿子被赵云刺死了三个，活捉了一个，曹军大败。
第二天，夏侯埋下伏兵，叫赵云出战。赵云不把夏侯放在眼里，不料中了埋伏，被魏兵围困，后被关兴c张苞救出。
孔明见夏侯在南安郡坚守不出，便用计先取了安定郡，郡守崔谅不得已投降。孔明知崔谅不是真降，便让他去劝南安郡守杨陵来降。崔谅与夏侯商定要用计策骗孔明入城。
崔谅回来告诉孔明，说杨陵半夜献城。孔明让崔谅带关兴c张苞入城为内应。又秘密交待关兴c张苞，让他们时机一到便杀崔谅。
崔谅叫开南安郡城门，杨陵到门边接应，被关兴一刀