剿灭了蠕蠕部族，拓跋珪便请燕王慕容垂退还为人质的弟弟拓跋觚，借以试探燕国的底线。

    没想到，太子慕容宝根本没把一个比自己小几岁的拓跋珪放在眼里，不仅不遣返人质，还回信恶言相向。拓跋珪大怒，派兵攻击燕国。

    此时，燕国为统一内部，老英雄慕容垂前年领兵出井陉，征战西燕慕容永，占领沙亭；去年，攻取晋阳，斩杀慕容永及其长子和部众八千余人。几次征战下来，慕容垂已是七十岁的老人了。

    慕容老人听说拓跋珪发兵攻击燕国，他患病在身，不能御驾亲征，就派太子慕容宝为主帅，命辽西王慕容农c赵王慕容麟率领八万人马为先锋，攻伐魏国。并以范阳王慕容德c陈留王慕容绍率一万八千步骑部队为后援。

    散骑常侍高湖见两国交兵在即，就劝谏说：“魏燕两国世代婚姻通好。以前，代国与前秦兵伐战燹，实际让燕国得以存活图强，可说是有德于我，这种友谊是由来已久的了。况且，太子索要良马没有达到要求，就擅自扣留秦王拓跋觚为人质。实是我们先输了道理。而大王又遽然兴兵伐魏，确实考虑不周。魏王拓跋珪有勇有谋，幼年时历尽艰辛，兵强马壮，不能轻敌呵。皇太子虽然志勇果锐，但却是温室里的花朵，没有经过磨难，必然小看拓跋珪，从而轻易出兵。如果此次伐魏不果，必然有损大王和太子的威名，请陛下深思。”

    慕容垂恨高湖的话说得太直切，太难听，由此逆反心理，不仅不听劝阻，还当场罢了他的官。事实证明，高湖的预见是十分准确的。慕容宝本来就是个绣花枕头，哪里会是拓拔珪的对手。燕国后来的失败，就在于不善纳贤，更不善于见贤思齐。高湖后来投奔魏国，成为很有建树的汉族知识分子。

    左长史张兖听说燕太子慕容宝领兵攻魏，就对拓跋珪建议说：“燕国此前有滑台c长子的大捷，这次倾尽国力前来决战，傲视群雄，必然有轻视我们之意，我们正应装出一副软弱可欺的样子，引他们冒进，自可一战而胜。”

    拓跋珪果然听从了张兖的建议，装出害怕的样子麻痹慕容宝，把邻近燕国的畜产民户全部向西迁徙，退却千里，躲避敌人的锋芒。又派出右司马许谦向秦国求救，以此大造舆论。

    燕军根本没有把初担大任的拓跋珪小儿放在眼里，果然上当，一路大进，攻占五原（今内蒙古包头市西），俘获民众三万多户，收割田里的粮食百万余斛（斛，古计量单位，北魏时一斛为十斗）。拓跋珪驻扎黄河南岸，准备迎击敌军。双方在黄河边排兵布阵。

    慕容宝望着河南的魏军地域，豪情满怀，志在必得。命令部队在黄河北岸打造战船，准备渡河。

    燕国的战船刚造好几艘，突然狂风大作，把打造好的战船尽都吹到黄河南岸。魏军平空白地缴获战舰，还俘虏了船上的水兵三百多人。

    拓跋珪好酒好肉地招待这些俘虏，第二天用船把他们送回北岸，临走时施以攻心战，对他们说：“你们回去告诉自己的弟兄们，你们的皇帝慕容垂都要死了，你们这究竟是为谁在打仗呢。”

    放走了三百战俘，拓跋珪又派出游击部队，在中山至五原之间埋伏，路遇燕国的通讯兵，尽行抓捕，然后将通讯兵押到河边，对河北岸的燕国士兵们呼喊：“弟兄们，我们的皇帝慕容垂已经死了，你们为啥还不早些回家。”

    这场攻心战胜过十万大军，燕军上下，人心惶惶，人人思归。慕容宝信任的巫师靳安见此情形，对慕容宝说：“天时于我军不利，再这样拖延下去，我军必将大败。如果此时疾速撤军，还可免去覆灭之灾。”

    盛气凌人的慕容宝历来瞧不起乳臭未干的拓跋珪，自然不听，又不好拨军师的面子，就安慰靳安说：“军师放心，看我三天之内摘取拓跋小儿首级。”

    靳安不是那