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    上次说到拓跋珪在舅姥爷慕容垂的帮助下击败了拓跋窟咄。转过年，拓跋珪又派出安同出使后燕，想约后燕一起进攻刘显，正巧刘卫辰要进贡一批马匹给后燕，但半路上被刘显劫了（本来别人就想揍你，结果还给别人找个借口），慕容垂大怒，又派出慕容麟统领大军和拓跋珪汇合，通过几次会战彻底击败刘显，刘显只身投奔西燕。

    紧接着慕容麟联合拓跋珪扫荡了贺兰c纥突邻c纥奚部，高车部落和库莫奚部，北魏终于度过瓶颈期强大起来。

    刘卫辰此时才琢磨出点味儿，出兵贺兰部，贺兰部大人贺讷走投无路，率众归降拓跋珪，拓跋珪于是出兵击败刘卫辰，然后把贺兰部迁往帝国东部。公元391年，拓跋珪发动对刘卫辰的灭种性攻击，挥兵直取刘卫辰老巢河套地区，结果不言而预，刘卫辰彻底失败，被部下杀死，刘卫辰亲属五千余人被拓跋珪屠杀，尸体投入黄河。上演了开篇血腥的一幕。

    刘卫辰有一个小儿子刘勃勃侥幸逃到薛干部，拓跋珪派使者讨要刘勃勃，薛干部头领太悉伏誓死不从，回复的话语掷地有声，“刘勃勃已经家破人亡，我宁可和他一起逃亡，也不忍心将他交出！”结果城寨被北魏攻入，部族被拓跋珪屠戮干净，太悉伏逃跑投奔前秦，刘勃勃被送到后秦将领没奕干处，刘卫辰终于保留住了这唯一的骨血。

    太悉伏面对强权，誓死捍卫心中的一丝良善，让人肃然起敬，但他用部族人民鲜血拯救的这个孩子，日后却成长为另一个杀人恶魔，太悉伏地下有知，不知作何感想，此乃后话了。

    公元393年，经过7年的兼并战争，拓跋珪终于统一了草原上一盘散沙的鲜卑各个部落，为日后逐鹿中原奠定基础。回顾这一段北魏发展历程，不难看出成功的外交是拓跋珪发家的秘密，在兼并各鲜卑部落时，一直和强大的后燕保持军事同盟状态。而他的对手显然棋差一招，处处受制，唯一的机会是最早拓跋窟咄从西燕来到刘显部时，刘显部c刘卫辰部c西燕和贺兰部最有可能结成统一战线，和后燕北魏联盟对抗。但刘显当时只是松散的联合了贺兰部，在决战的时刻，贺兰部只是在观望（看机会捞好处的心态），导致拓跋窟咄的失败。而刘卫辰杀死拓跋窟咄更是把几方联盟的可能性打了个粉碎，之后的形势就像多米诺骨牌一样，各个势力被逐一击破。刘卫辰一直采取作壁上观的政策，最后唇亡齿寒的悲剧不可避免的发生了。

    后燕也从这个联盟中大捞好处，除了联合拓跋珪扫荡诸鲜卑部落得到大量物资和人口外，于公元392年灭丁零，公元394年灭掉世仇西燕，帝国横跨河南河北山西山东辽宁，恢复了前燕的旧有土地。

    在各自扫平敌手后，后燕和北魏本来就脆弱的军事联盟的基础已经悄然消失，一个十分无稽的事件，使北魏和后燕的睦邻友好关系破裂了。

    史载公元391年，拓跋珪派他同母异父的幼弟拓跋觚（贺夫人在拓跋寔死后嫁给拓跋珪叔叔拓跋翰，生拓跋觚）到后燕进贡，由于慕容垂已经年老不理国事，众皇子擅权扣留拓跋觚，让拓跋珪用骏马来换人，拓跋珪不肯，和后燕绝交，同年派出使臣出使西燕拉进两国关系。

    这个情节实在狗血，不要说慕容垂一代英雄，就算他的儿子们也不至于昏聩到扣人质要良马的地步。

    早在388年拓跋珪派堂弟拓跋仪出使后燕时，慕容垂见面第一个问题就是，“拓跋珪怎么不亲自前来？”结合慕容垂儿子慕容麟曾经向慕容垂提出把拓跋珪强迫召到中山（后燕首都）扣留的建议，可以看出慕容垂父子已经看到北魏的不断壮大所带来的潜在威胁，实施“再平衡战略”已经迫在眉睫。如果没有精力直接出兵，或者不能找到合适代理人和拓跋珪