王段兴智和高泰祥在敌人面前联合起来，率领官兵出城战斗，结果惨遭大败。他们君臣二人只好弃城而逃，各奔一方。

    达来和努海带领先头部队轻松地攻入了大理城，占领了立国长达16年的大理国，

    忽必烈命令进城的部下挂起大旗，上面写着“止杀”二字，分头在大街巷传达自己的号令。于是，惶惶不可终日的大理军民终于安定了下来。

    达来和努海追到云南西北的姚州抓获了高泰祥。

    高泰祥誓死不屈，在五华楼前被元军斩杀。临刑之前，他不禁仰天悲叹道：“段氏家族国运不济，这是老天爷的安排。我这个臣子只有遵守天命了。”

    忽必烈被高泰祥的壮举打动了。他认为高泰祥是一个值得人们效仿的忠臣，下令高家的后代世世代代可以担任官职。后来，高泰祥的子孙真的被封为姚安、鹤庆等地方的土司，世代承袭0多代，直至改土归流。

    154年，忽必烈留下大将兀良合台继续进攻，自己带着达来和努海北归。这一年的秋天，蒙古官兵追到昆明，活擒了流亡国君段兴智并且把他送到了远在北方的蒙古汗廷。

    蒙哥大汗对段兴智实行怀柔政策，不仅给她赐赠金符，而且还任命他为大理世袭总管，让他返回了云南，代表大蒙古国继续管理原属的各部

    。

    蒙哥和所有的君王一样多疑，整天大型别人会篡夺自己的汗位。他看到忽必烈手中握有强大的政治和军事势力，功高盖主，进而担心他拥兵自重，居功自傲，有朝一日会威胁到自己。

    157年，蒙哥命令自己的亲信阿蓝答儿在关中设立钩考局，核查京兆、河南等地财赋情况。

    阿蓝答儿聪明伶俐，按照大汗的旨意和点拨，很快从河南经略司、京兆宣抚司的官员中罗织了100余条罪状，根本目的是要清除忽必烈使用的官员，削弱他在地方的势力。

    忽必烈发现蒙哥突然搜罗罪名打击自己的下属，判定肯定是因为对自己不放心才所为。他认为有必要面见蒙哥，澄清是非。

    达来和努海苦苦地劝告忽必烈不要回去，以免像他的父亲拖雷那样遭遇到亲兄弟的算计。

    忽必烈的个性十分倔强，既然已经决定了的事情，99头健壮的公牛也把他拉不回来。

    蒙哥原以为忽必烈做贼心虚不敢来觐见自己。如今，看到忽必烈光明正大地站在自己的面前，蒙哥感动得热泪盈眶，连连摆手要弟弟不必再作表白。

    15八年11月9日，重新得到蒙哥信任的忽必烈根据大汗的旨意，将心腹努海留在蒙哥的身边，自己带领达来等亲信整装出发，正式南下攻打老对手南宋。

    第二年的9月日，忽必烈统领的中路军渡过淮河，进入南宋的境内，随后一路高奏凯歌，开辟了湖北新的战场，围攻位于长江中游的军事重镇鄂州。

    不久，忽必烈接到密报，哈拉和林的大臣们密谋要立忽必烈的弟弟阿里不哥为大汗，而且阿里不哥已经命令阿蓝答儿在开平（今内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗）附近调遣兵力、脱里赤在燕京（今北京）附近征集民兵，因此催促忽必烈及早北还。

    11月17日，忽必烈的儒臣郝经向他呈上了《班师议》，陈述必须立即退兵的理由，坚定了忽必烈退兵北返的决心。

    忽必烈故意对外声称要进攻南宋的首都临安，私下里留下一员大将继续围攻鄂州，加大对南宋的军事压力。

    正在这个时候，南宋的丞相贾似道派遣使者请来求和。于是，双方一拍即合，约定“南宋割地、送岁币，蒙古撤兵。”

    当天，忽必烈撤兵北返。

    160年1月4日，忽必烈的大队回到了燕京，驻扎在近郊，摆出了准备在这里过冬的架势。他私下里积极联络蒙古诸王，磋