第13集

    标题：宇宙に降る星位于地球轨道上的第八舰队开始了与克鲁泽队壮绝的会战。在数量上占绝对优势的联合军舰队被拥有4架高达的克鲁泽队打得毫无还手之力。大天使号紧急向地球降落，为了守护大天使号，基拉决定出击。在掩护大天使号的同时，哈尔巴顿提督所在的旗舰与zaft军的卡莫夫舰同归于尽。战斗中，一直以来所保护的难民们所乘坐的救生船就在基拉的眼前被击毁。以第八舰队的重大牺牲为代价，大天使号终于降落到地球上。

    第14集

    标题：果てしなき时の中で在与第八舰队决战的前夜，拉乌在威萨利乌斯号自己的房间里回顾了自赫利奥波利斯遇袭以来的所有事情，并且提到了乔治?格雷恩――第一个调整者。乔治?格雷恩是在受精卵阶段接受了人为遗传因子操作而诞生的人，因此无论是智力还是身体，他都比一般人更加优秀，所取得的成就也令普通人望尘莫及。在乘坐自行设计的宇宙船执行木星探测任务的时候，乔治?格雷恩公布了自己出生的秘密。随着调整者的逐渐增多，其与自然人的冲突也愈演愈烈，乔治?格雷恩本人也死于自然人的暗杀。

    第15集

    标题：それぞれの孤独为了救起在突入大气圈时因与决战高达战斗而偏离了降落轨道的强袭高达，大天使号不得不修正了自己的航向，降落在位于zaft军势力范围之内的非洲。得救的基拉由于战斗及突入大气层时所受的伤害而发起了高热。芙蕾意外地承担起了照顾基拉的责任。受到严重刺激的基拉在芙蕾的安慰下，精神渐渐地平复下来，两人的距离也慢慢地缩小了。抵抗组织“光明沙漠”的成员卡嘉莉发现了为了去阿拉斯加而在沙漠中前行的大天使号。

    第16集

    标题：燃える砂尘非洲沙漠中，大天使号遭到有着“沙漠之虎”称号的安迪?巴尔特菲尔德所率部队的夜袭。基拉驾驶强袭高达出击，但由于不习惯在沙漠中进行战斗而一度陷入了苦战之中。就在这时，抵抗组织“光明沙漠”向大天使号伸出了援助的手，将巴尔特菲尔德队的ms引入了地雷阵，击退了敌人。

    第17集

    标题：カガリ再び依靠抵抗组织“光明沙漠”的帮助，大天使号艰难地打退了巴尔特菲尔德队的猛攻。在与大天使号合流的“光明沙漠”的成员之中，基拉意外地发现了曾在赫利奥波利斯有过一面之缘的少女卡嘉莉。从“光明沙漠”的领导人塞布那里，玛琉等人得知了联合军的维多利亚基地已经陷落的消息。目前唯一的方案，便是从红海经印度洋、太平洋到达阿拉斯加。然而前进道路上最大的障碍，便是由“沙漠之虎”所率领的zaft军。巴尔特菲尔德队计划对“光明沙漠”实施报复性攻击。另一方面，大天使号上的众人迎来了短暂的休息。正准备对强袭高达进行调整的基拉被卷入了塞和芙蕾的争吵之中，芙蕾并且公然宣布了自己与基拉的关系。面对塞的诘问，基拉爆发了。这时，巴尔特菲尔德队正式对“光明沙漠”所居住的村庄发动了攻击。

    第18集

    标题：ペイバック在事先进行过通告之后，巴尔特菲尔德队以弹药和粮食为目标对“光明沙漠”所居住的村庄发动了攻击。在得知消息赶过去救援的穆及“光明沙漠”成员到达村庄的时候，巴尔特菲尔德队早已扬长而去。愤怒的“光明沙漠”的成员对巴尔特菲尔德队实行了追击，但由于实力过于悬殊，反使自己陷入了危机之中。基拉驾驶强袭高达赶到，击退了巴尔特菲尔德队。

    第19集

    标题：宿敌の牙为了补充匮乏的物资，基拉和卡嘉莉等人潜入了zaft军基地所在的巴拉迪亚的市场。两人偶然与“沙漠之虎”安迪?巴尔特菲尔德相见，并卷入激进组织“蓝色波斯菊”对“沙漠之虎”的暗杀行动之