荷米亚找到自己的爱人，莱赛德:不要害怕，请听我说，明天晚上，我将在城外几里的树林里等你，如果你真的爱我，就和我一起逃离这伤心的城市吧。

    荷米亚:我会的，因为我如此爱你。

    莱赛德:亲爱的，你在树林中跋涉，累得快要昏倒了，让我们休息一下吧。

    荷米亚:就照你的意思吧，莱赛德。

    晚安，爱人。

    单恋着荷米亚的狄米特律斯，和迷恋狄米特律斯的海丽娜也跟随这对恋人进入了森林。

    狄米特律斯:我不爱你，所以别跟着我!莱赛德和美丽的荷米亚在那儿你告诉我，他们在这里，但是我找不到我的荷米亚。快走，不许再跟著我!

    海伦娜:是你吸引我的，你这硬心肠的磁石。

    狄米特律斯:我曾经向你说过好话吗告诉你，我不会爱你。

    海伦娜:哪怕我像是你的狗，请让我跟着你，我的主人!

    狄米特律斯:我一看见你就头痛。

    海伦娜:可是我看不到你就心痛。

    狄米特律斯:让我走，因为我是这么的讨厌你。

    海伦娜:我立意要跟随你，我情愿死在我心爱的人手里，好让地狱化为天宫。

    奥布朗:可怜的女孩，我得帮助她普克，你把花采来了吗普克:是的，就在这儿。

    粗狂有力的贝加莫舞曲（四拍子舞曲）响起，跳跃c有力的切分和弦，突出了乐曲的戏谑风趣。博特姆和工匠们连夜排演剧目，计划在提修斯公爵的婚礼上表演。

    普克:一个最蠢的蠢才扮演着皮拉默斯，我要给他头上罩一个死驴的头壳！奥布朗:嗯，这是个好主意。这个演员可以成为我的提泰妮娅的真爱。普克:多么有趣啊!音乐模仿，博特姆被变成世上最难听驴的“喔吖···”叫声。

    精灵王c后的主题再现，仙后中招。奥布朗挤花液滴在提泰妮娅的眼皮上，仙后醒来后疯狂的爱上驴头人身的博特姆。

    提泰妮娅：你知道自己有聪明又美丽的吗!让我玩玩你美丽且毛茸茸的脸颊，亲吻你漂亮的大耳朵，我美好的驴子。

    博特姆：“喔吖···”（场外叶列娜清脆的笑声）

    三c展开部小精灵主题再现得意之作。森林深处精灵王奥布朗招来了小精灵普克，奥布朗：快到林中去访寻那名叫海伦娜的女郎，把花汁滴在她爱的男人眼边，小心别弄错了！

    普克：放心吧主人，一切如您的意愿。“这朵紫色的小花，尚留着爱神的箭疤。让它那灵魂的力量，伸进他眸子的中央。当他看见她的时光，让她显出庄严妙相。如同金星照亮天庭，让他想她婉转求情（歌声）”。

    普克:啊，谁在这儿这是那残酷的年轻人，而她就是那个女孩美丽的人儿，她竟然不敢靠近这没心肝的恶汉。坏东西，我将在你的眼睛滴进爱情的花液。嘿，真有趣拿花朵轻点莱赛德眼皮上。

    海伦娜:这痴心的追赶使我累得喘不过气来，我愈是祈求，却愈惹他讨厌。是谁躺在地上喔，是莱赛德，他是死了还是睡著了好先生，如果你还活著，就醒醒吧。

    莱赛德:多漂亮的美女，海伦娜，我愿为你赴汤蹈火。

    海伦娜:别这么说，莱赛德。你不爱荷米亚吗

    莱赛德:我一点也不爱她，对我而言，她只是只乌鸦，而你是只白鸽。

    伦娜:喔，为什么我生下来就被每个人嘲笑，而不被尊重年轻人，这还不够吗一个女子被一个男人拒绝，还得忍受另一个男人的讽刺。

    莱赛德:为什么你要以为我的求爱不过是嘲笑你呢我只是希望你爱我罢了。

    海伦娜:你放弃荷米亚了吗你的誓言都是应该向她说的。

    莱赛德:我的一切