灵气的孕育只是由黄土做成的血肉之躯，既没有神力而且寿命有限。为了能获得神力和永生，人族就安排族中年轻貌美的女子去勾引代表四季的四神，与其行之事，生下大量的半神半人。

    在北海之端有座山名幽都山，山里的鸟c蛇c豹c虎c狐因吸收了天地之精神，阴阳之灵气，在因缘巧合之下也修炼出神力能长生不老，为了能加强巩固势力，兽族安排玄鸟下嫁伏羲做妾室，但被女娲与伏羲拒绝。他们不甘心，又安排蓬狐给玄黎做侍女，结果又被玄黎拒绝。女娲得知此事后，觉得老是拒绝兽族显得神族太高高在上，便亲自去看了蓬狐，觉得她乖巧又有灵气，便多有宠爱，收为自己侍女，安排她住在青丘。但此举便在玄鸟的心里埋下了仇恨的种子，她认为女娲既不让她下嫁伏羲又不收下她而收下蓬狐就是为了让她颜面尽失，在族中受尽耻辱。

    伏羲觉得神州已受污染，便在神州三十六重天之中的最高天位建立天庭，带上自愿上天庭的神族与半神远离神州人间，不准祂们私自下凡。

    玄黎与女娲也相约留守人间，守护神州，管理留在人间的小神和神兽，但绝不见众生，不管人事。

    随着神州人族与半神越来越多，他们为了领地与资源开始了连续不断的征战。

    当时神州只要有三大部落，一是神农炎帝，二是轩辕黄帝，三是兵主蚩尤。九黎部落酋长兵主蚩尤联合三苗部落打败了在九隅的姜姓部落的首领炎帝，炎帝向轩辕黄帝求救。

    兽族九天玄鸟怨恨女娲，所以迁怒于女娲一手创造的人族与半神。她化身冒充成为九天玄女，先教会蚩尤巫术制造大雾让黄帝的士兵迷失方向，利用蚩尤部落地理优势将黄帝部落士兵逼下悬崖，然后又暗中传授黄帝兵信神符与奇门遁甲之术破解。再指使风伯飞廉，雨师屏翳令到天气变化莫测，时而狂风暴雨时而天昏地暗，使得黄帝部落疾病丛生，黄帝的见状，只能求助旱魃相助驱散大雨，玄鸟的目的就是教唆他们自相残杀。

    蚩尤就这样与黄帝鏖战了三年，战斗初期由于蚩尤骁勇善战嗜血如命，黄帝每每处于下风，但后期黄帝凭着自己的聪明才智和半神相助，慢慢扭转劣势，看着就要打败蚩尤。

    九天玄女见状，赶紧去找隐居在三苗部落的巨人夸父，添盐加粗地讲了很多黄帝的坏话，夸父素来与苗民交情深厚，他一直都深得苗民的爱戴尊敬，为保三苗部落单纯又善良的他决定助蚩尤出战黄帝部落。

    在逐鹿野外，力大无穷的夸父一人独战黄帝座下的英招，句芒，火神祝融，力牧，旱魃等人皆占上风，旱魃发现在地面上根本打不过夸父便飞上天摇身一变成烈日，把夸父旱晒得干渴无比心智顿失，但他心系三苗人民，坚持作战，却错把真的太阳当做旱魃化身的烈日，在追赶太阳的过程中，活活把自己累死了，夸父死后，化身成了一棵参天大树。

    九黎与三苗部落一看夸父倒下，纷纷撤退，黄帝乘胜追击，终于擒杀了蚩尤，传闻黄帝在斩取蚩尤首级的时候，血溅染红了一片枫树林，从此那地方就命名为血枫林。

    随后黄帝又号令熊c罴c貔c貅c貙c虎部落攻打炎帝，统一了华夏炎黄部落，自此延续了几年逐鹿中原的大战终于稍告一段落。

    夸父之死令神州大地的众神震惊，女娲聚集众神在不周山商议此事。

    女娲：“风伯，雨师，旱魃，英招，句芒，祝融，力牧，我不是说过想留在人间，神和兽务必不能参与人间的事务吗？为什么你们要参与黄帝与蚩尤的逐鹿之战？导致巨人夸父惨死”

    风伯，雨师：“女娲娘娘，是玄鸟叫我们帮蚩尤的，说是你的意思啊！”

    旱魃：“娘娘，这不是玄鸟传达你的意思，说你不好出面，叫我去帮黄帝吗？夸父的死是意外来的，当时是他先来攻打我们的，他