就在太阳汗不敢贸然进攻的这段时间里乞颜部将士得到了充分的休整，精神焕发，斗志昂扬。

    面对向自己开来的乃蛮部主力，铁木真立即下达了作战命令：“以少胜多，勇猛作战。像山桃皮丛一样，分小队低姿势联络前进；摆成大海一样的阵势，从四面八方进行包围；像用凿子攻木材一样，长驱直入，直逼其中军。”

    铁木真亲自任先锋，二弟合撒儿统帅中军，五弟铁木格负责后卫。乃蛮军从察乞儿马兀惕退到纳忽崖前，沿山麓摆下了阵势。

    蒙古军作战十分勇猛，乃蛮人被逼得步步后退。

    在《蒙古秘史》中使用大量的篇幅描写了此刻蒙古将领勇猛作战的英姿。

    因出手狠辣，战术诡异而威震草原，号称“蒙古四獒”的杰出将领——哲别、忽必来、者勒蔑、速不台四人最先率众冲入敌军阵营，一举将乃蛮部的前队冲散，一路驱赶，一直逼到纳忽崖前的大中军内。他们个个好似猛犬恶狼一般，铜额凿齿，锥舌铁心，用环刀做马鞭，饮露骑风，上阵临敌，只想噬人。

    紧随其后的是以嗜血好战著称的兀鲁兀、忙忽两部勇士，他们队列整齐，所向无敌，个个像早晨放出的马驹，好像吃完了母乳般地精神抖擞。

    继其后而来的，如饿鹰捕食一般奋锐当先的正是蒙古军统帅铁木真本人。他威风凛凛，气焰逼人，浑身似生铜铸成，似乎用铁锥刺他找不到空隙。

    铁木真来势汹汹，毫不畏敌，乃蛮军招架不住，节节败退。

    在乃蛮军中混饭吃的扎木合、阿勒坛、忽察儿他们本来就与乃蛮人并无交情，眼瞅着乃蛮军统帅太阳汗已经被蒙古军吓破了胆，看出来乃蛮部大势已去，也无心与蒙古军对打，只顾保存实力，并不关心太阳汗的死活。

    自从投靠太阳汗以来，太阳汗非常倚重才华过人的扎木合，事事都要向扎木合请教，将其奉为坐上贵客。没想到大难临头，扎木合却不与他同一条心，眼瞅着乃蛮部败局已定，竟然幸灾乐祸地开始对太阳汗胡掰了起来。

    他说：“敬爱的太阳汗啊，您瞧准了，跟在铁木真身后的那个人名字叫合撒儿。他身高三寻，披挂三重甲，一顿能吃一只三岁的小牛。他将带弓箭的人囫囵个儿地咽下去，都不碍着喉咙；他生吞吞一个大活人，就像吃小点心那样轻松自如。他发怒的时候啊，引弓放其叉披箭，能射穿隔着一座山的二十个人。他与敌人战斗的时候啊，引弓放其大披箭，能射穿越野横渡的人。大引放箭九百寻，小引放箭五百寻。他生得与众不同，身躯莽壮，就是一个活生生的大魔君啊！”

    他又说：“伟大的太阳汗啊，您再仔细看看跟在这个大魔君身后的那个人名叫铁木格。此人生性懒惰，睡眠常早，起床常迟，但争斗不落后，冲杀不落伍。天生就是个杀人狂啊！”

    “神勇无比的太阳汗啊，您再看看这个杀人狂身后的人……”扎木合越说越来劲，太阳汗却早已被吓得魂飞魄散，他连连向扎木合摆手，颤颤巍巍地说：“扎木合，你别再说了，咱们还是趁早逃跑吧！”

    当太阳落山时，蒙古军将纳忽崖团团围住，夜间结阵宿营。当天夜里，许多乃蛮人企图找条山路逃一条活命，结果却适得其反，自纳忽崖山上如落山石木般纷纷坠崖而死。

    第二天，铁木真就讨平了太阳汗的乃蛮军。

    太阳汗被生擒，札木合、屈出律、脱黑脱阿父子各自逃走，撒卜勒黑率领自己的子弟亲军数十人负隅顽抗，最终全部英勇战死。

    先前跟随扎木合的札答兰、合答斤、山只昆、朵儿边、泰赤乌、弘吉剌等部余众纷纷投降铁木真。

    西方大国乃蛮的覆灭，其意义不止在于消灭了铁木真在漠北的最后一个强敌。更重要的是为蒙昧的蒙古人带来了文明的曙光。