几个时辰过去了，夜更深了。营寨外一片寂静，只能听到知了的鸣叫。此刻，一个身影从营寨内闪过，快如闪电。不到半柱香的时间，营寨四周火光冲天。又不曾睡的士兵，见营寨起火。高喊道：“起火了！起火了！”在梦中的士兵被喊声惊醒，纷纷都来灭火。经过数个时辰，大火才被扑灭。大火过后，绝大部分行营被焚毁。就在此时，不远处火光冲天，喊声大震。行营刚被烧毁，又有伏兵追来。士兵们很是惊慌，不知所措。为了稳定军心，郑寿辉假意说道：“将士们不要慌，这是敌人的诱敌之计，千万不要上当！”说完，郑寿辉便不再理会他们，自去修理营帐。

    说李战奉郑寿辉之令，来到江南方密那里。觐见大王方密，说道：“吾乃清教使臣，姓李名战。奉主人之令，来请方大王帮个忙。”方密问道：“什么忙？”李战说道：“我家教主昏庸无能，不是当一家之主的材料。空有一大片土地，却不知道珍惜。方大王雄才大志，定是个明君！”方密听后，说道：“陕西、山西两地，朕早就想要，只是一直找不到时机。如今，朝廷在各个地方增设伏兵。倘若，朕派大军去攻打，朝廷偷袭我后方怎么办？”李战说道：“这个放心，我家主人会前去抵挡朝廷的军队，大王不必担心！”方密说道：“口说无凭，该留下什么字据。”说着，便借来笔墨，写下了契约。方密见后大喜，便答应了李战的要求。

    说孙迪奉郑寿辉之令，去斧头帮帮主鲍勇那里。进得帐中，便把来龙去脉一一告知。鲍勇听后，说道：“你们清教已与黑山岭狂徒融为一体，难以对付！”孙迪见后，反问道：“难道帮主不想报仇了吗？”鲍勇叫道：“怎么能不报仇，只是他们兵多将猛，无从下手。”孙迪听后，笑道：“他们所占地区才多大，哪像帮主地盘儿这么广阔！如今，那昏君贪欢享乐，兵力空虚，正是动手的好时机！”鲍勇听后，寻思了一会儿。说道：“你先回去吧，我再考虑考虑！”孙迪谢过，自回去了。

    说吕延林奉郑寿辉之令，去西南天魔教教主黄彪那里。进得城中，参见了黄教主。黄彪问道：“使者来此何事？”吕延林说道：“小人奉郑大人之令，请教主发兵攻打安康城！”黄彪反问道：“安康城属你们管辖，为何要我们发兵去攻打？”吕延林说道：“俗语说：‘胜者为王，败者为寇’。在这场混战中，教主定不会让别人瞧不起吧，受别人歧视。安康是个宝地，人人都想得到。若夺下安康，可为日后教主称霸中原奠定基础！”黄彪听后，觉得很有道理。但为了慎重起见，还是没有答应吕延林的要求。吕延林见后，也自回去了。

    说刘庆隆带着厚礼，去汉中城买通帅贺云军队。帅贺云闻知有使者带着厚礼前来，急忙出去迎接。帅贺云将刘庆隆请至房中，一同商议军机要事。他的两个跟班：高猛沈霸，恶狠狠地立在旁边。刘庆隆称赞道：“帅将军所向披靡，千军万马中活捉对方元帅；刀光剑影中，救主公于危难；此等壮举，怎能不值得表扬？小人久闻帅将军大名，特地前来探望。现今，清教教主王焕贪欢享乐，天灾人祸。西安和渭南两地紧邻汉中和商州，若占得这两处地方，便能一举剿灭清教和黑山岭两伙贼寇，此不一举多得也？”帅贺云早有吞并中原之心，称霸北方。现刘庆隆又提出这样的要求，正符合他的心愿，便爽快地答应了。帅贺云重赏了刘庆隆，让他回去了。

    在清教总坛商州城，王焕只顾在后花园贪欢享乐，对坛内事物不闻不问，俱都交给大臣们管理。大臣们有善有恶，宰相俱都离教，只剩下奸臣小人。奸臣小人们，逐渐控制了大权。不多时，有小卒跑来报说：“启禀大人，江南方密率大军，侵扰我总坛！”奸臣们说道：“不用管他，不久便离开了！”听奸臣们一说，小卒也离开了。

    几天后，江南方密大军占领商南；帅贺云大军夺取柞水，并向商州城逼近；