对付蒋介石。

    1944年9月1日，毛泽东在杨家岭主持召开会议，正式决定从三五九旅抽调部队组成八路军独立第一游击支队（即南下支队），由王震、王首道、谭余保等率领挺进华南，建立抗日根据地。

    10月31日，毛泽东再次主持召开会议，研究确定南下的区域和组织机构。

    11月1日，南下支队誓师出征。在宝塔山下，毛泽东、朱德、周恩来、任弼时等中央领导人顶着凛冽的寒风检阅了部队。

    毛泽东给即将远征的将士讲话。他说，现在日蒋眉来眼去，一唱一和，日本占领城市，蒋介石占领山头。你们这次到南方去，到敌人的后方去插旗帜，开辟新的敌后根据地。这是一个光荣而又艰巨的任务。你们会遇到很多困难，但是我请同志们相信，前途是无限光明的。你们要以最大的毅力去克服各种困难，上下一心，团结一致。要像“王者之师”那样，遵守三大纪律八项注意，真正做到纪律严明，秋毫无犯。要同群众打成一片，忠实地为人民服务。最后他祝大家身体健康，并取得远征的胜利。

    11月9日，南下支队肩负着党的重托，告别延安，开始南征，像一把利剑直插南方。

    3月下旬，三五九旅南下第一支队已进入湖南，改称“国民革命军湖南人民抗日救国军”，在湘鄂赣边开辟敌后根据地。

    安的三五九旅领导干部，受到毛泽东的接见。这是接见时的合影，右七毛泽东，右五王震这引起蒋介石的恐慌。这些地区是日军打通大陆交通线时蒋介石“自卫”不住而丢给日本人的，而当湖南人民抗日救国军领导湖南人民准备反攻日寇时，蒋介石却出来“自卫”了。

    4月初，蒋介石命薛岳、王陵基集中四个正规军，加上两个游击纵队和地方保安团共6万兵力，企图一举歼灭抗日救国军。外侮未除，内战又起，整个4月，湘北硝烟滚滚。

    5月4日，毛泽东电示王震：“顽军以六个师向你们进攻，你们可以采取机动作战。”

    5月16日，七大主席团常委召开扩大会议，决定增派尚在延安的三五九旅后梯队为八路军第二游击支队，延安警备旅一部为第三支队，由张启龙、刘转连和雷经天、文年生分别率领，经湘鄂边待机去湘粤桂边，在南方建立新的敌后根据地，扩大华南的新局面。为此成立了湘粤赣军政委员和中共湖南省委。

    重庆谈判时，为了顺应人民的和平愿望，掌握政治上的主动权，共产党让出了包括湖南在内的南方八省，南下支队北返，1946年9月27日重返延安。

    为将敌人完全驱逐出去，争取人民的解放，八路军各部队于1945年发动春季攻势作战，共歼敌57万余人，收复县城24座，扩大解放区8万多平方公里，解放人口400万。新四军发动春、夏季攻势作战中，共歼灭日伪军38万余人，扩大解放区8万多平方公里，解放人口240余万，使华中各抗日根据地基本连成一片。

    1945年5月，德国法西斯被打败。德、意法西斯的覆灭，使日本法西斯陷入孤立。5月，毛泽东及时发出了“削弱日伪，发展我军，缩小敌占区，扩大解放区”的指示。八路军、新四军循此对日伪军发动大规模的夏季攻势，加紧对敌占点线的包围，打通各解放区的联系，以取得作战的主动地位，为转入全面反攻创造条件。

    8月8日，苏联根据雅尔塔会议的协议，发表对日作战宣言。9日零时10分，早已集结在中苏边境的80个师157万红军向号称“皇军之花”的日本关东军发起猛烈进攻。

    为加速日寇的灭亡，8月6日、9日，山姆大叔先后在日本广岛、长崎各投下一枚原子弹，瞬间把这两个城市夷为平地。

    而国民党主力仍在远离战场的大西南，处在抗战最前线的八路军