9月10日之后，四野三路大军挥师前进。

    南中国炮火连天，毛泽东等中央领导在北平胸有成竹地等待着捷报。这时，已退居幕后的蒋介石又跳出来了，他怎么能沉住气呢？眼看着大半壁江山已落入中国共产党之手，万般无奈之际，他又重新遥控他的那些残兵败将。他没有想到白崇禧集团这么软弱，在人民解放军的喊杀声中，白崇禧部节节败退，阵地连连失守。

    9月13日，四野西路军程子华兵团从常德、桃源等地发出，直扑湘桂黔三省门户芷江。18日占领沅陵，19日占领溆浦，21日攻克泸溪、辰溪。

    不到一个星期，白崇禧苦心部署的“湘粤联合防线”已受到严重威胁。为了确保芷江和湘西公路畅通，他将第103军自永丰以西地区调到芷江北面的怀化一带。

    为了挽回失利局面，白崇禧又将桂系三个军摆在粤汉铁路线上。其中第7军位于衡阳，第48军位于永兴至耒阳，第46军在乐昌。

    正当战局对白崇禧不利时，蒋介石突然来到广州，电邀白崇禧会商国是。

    9月22日，白崇禧从衡阳飞抵广州会见蒋介石。

    蒋介石变得十分的谦虚了，他和白崇禧交换了对时局的看法之后，突然泪如雨下，他那悲伤、苍老的声音一下子就搞得白崇禧心绪不宁。他说：“回想当年北伐出师，你当了我的参谋长，我们两人精诚团结，合作无间，所以能够取得全国统一。其后我们两个分道扬镳，以致同室操戈。七七卢沟桥事变后，我们两人又携手合作，终于获得抗战的胜利。这些历史教训，使我个人深信，今后局势无论如何困难，只要我们同心同德，真诚合作，则事尚有可为。”

    蒋介石的真情打动了白崇禧，他决心捐弃前嫌，与蒋介石再次携手合作。

    他们两人交换完意见之后，蒋介石提出了防守西南的战略：

    以陕西胡宗南部保卫川北；鄂西宋希濂部屏障川东；华中白崇禧节制的黄杰兵团(重新组建的第一兵团)增援贵州，使川黔能与两广连为一体，张淦兵团、徐启明兵团和鲁道源兵团则兼顾湘南粤北；海南岛的刘安祺兵团调两个军到广州驻防。

    白崇禧返回衡阳后，四野中路大军已分头南下，于是他命令分布在广东边境的桂系两个军沿粤汉路北上，集结于衡阳到宝庆(邵阳)一线。

    白崇禧变了，他认为只有与解放军决战到底，才有出路，他想寻找对手的弱点，抓住孤军冒进的一路，然后突下杀手攻歼一路，迫使其他各路停止追击，形成在衡宝一线对峙的局面。其实，四野三路大军正在向白崇禧逼近，大迂回大包围的态势已形成。

    10月1日。毛泽东在北京天安门城楼上向全世界庄严宣告：“中华人民共和国中央人民政府已于本日成立了……”

    就在这一天，四野西路军第38军第113师与防守花桥的第103军第700团遭遇，激战3小时，毙俘其团长以下1300余人，并攻克怀化。第17兵团司令官刘嘉树慌忙率第100军主力及先期西逃芷江的国民党湖南省政府官员从芷江南逃。

    10月2日，第38军第112师进占芷江。同日，第39军第117师占领溆浦西南的江口。

    10月3日，第38军第113师进占黔阳县城，歼第103军第702团一部，第112师占领会同。

    10月4日，第39军第116师占领安江。

    此时，中路早已完成了在湘潭、湘乡等地集结，衡宝大战即将拉开序幕。

    1949年10月4日的晚上，林彪和萧克制定出了战役计划：

    “令已攻占芷江的西路军程子华兵团向东迂回衡宝之敌左侧背；令第十八军由东向西迂回至敌背后，断敌南逃退路。正面之中路军暂勿南进