陈后主的小朝廷本来就国小民穷，在北方强大的隋朝压力下显得很是局促。可陈后主还自不量力，就在祯明二年的春天，他一边派使者出使隋朝，一边又派兵出屯峡口，侵犯隋的峡州。早就想找机会灭掉陈国的隋文帝得知此事，真是又怒又喜，立刻以此为借口出兵伐陈。发布三十万份檄文，历数陈后主的二十大过恶，一路势如破竹。而此时江南百姓早就不满陈后主的暴虐统治，纷纷传唱东晋王献之的《桃叶词》：“桃叶复桃叶，渡江不用楫。但渡无所苦，我自迎接汝。”欢迎隋军的统一。到了十一月，陈朝沿江的镇戍已是连连报奏告急了。

    就在这种情况下，陈后主还自恃金陵的“王气”，不以为然地说金陵这地方齐兵来了三次，周兵来了两次，无不大败而归，这回隋兵再来，也不过是重蹈覆辙罢了。他的宠臣孔范也随声附和，道是长江天堑自古就限隔南北，今天虏军哪能飞渡过来。这些军情紧急的报奏，不过是沿江诸将想要邀功求赏而已。他还吹牛，说总嫌官位太低，要是虏军能渡江，自己就能凭军功做太尉了。这时，有人来报隋军的战马死了，孔范就夸张地感叹：“哎呀，这都是我的战马啊，怎么就死了呢。”面对这样热昏的胡话，陈后主竟大笑不止。

    不过虽然有“王气”保佑，陈后主心中也并不十分踏实。那时钱塘县被杂草堵塞多年的临平湖，忽然不浚自开，老百姓纷纷传言“湖开天下平”。陈后主听到，很是烦闷。他还有点自知，知道自己绝对不是那个“平天下”的人，那根据这个谶语，自己就要被“平”了。忧虑之余，他居然想出了一个绝妙的主意，要效法前朝的梁武帝萧衍，自己卖到佛寺舍身为奴，来以此躲过灾祸。同时，为了寻求佛祖保佑，又在建康城内大造皇佛寺，兴建七层宝塔，可是宝塔尚未完工就被焚毁，还引发京城大火，连累百姓。陈后主又从从湘州采木，准备建造正寝，可运木的船只刚到牛渚矶，就沉没水底。种种“亡国之兆”都让他觉得心惊肉跳，但他的解决方法依然是付诸饮酒作乐，狂欢玩闹。大臣章华在国家危亡之际，上表极谏陈后主，说他做了五年皇帝，“不思先帝之艰难，不知天命之可畏”，沉迷酒色，宠幸奸佞。现如今已是敌军压境，形势危急之时，如果皇帝再不改弦易张，“臣见麋鹿复游于姑苏矣！”但惶惶不可终日的陈后主此时已是鬼迷心窍，对这封戳到他短处的奏章羞怒交加。于是不但不幡然悔悟，痛改前非，反而让章华又步了傅縡的后尘，而且这次甚至懒得审问，在上书的次日就将他斩首。

    祯明三年（589年）正月十五，隋军从广陵渡江。接着又攻拔京口，继而进据钟山，屯军新林，对建康形成合围之势。当时，建康城内还有十多万军队，但陈后主不懂指挥，只会每天哭哭啼啼，朝中军将劝他坚守建康与隋军相持，等到隋军疲弊之后，再想退敌之策。但后主对此却拒不听从，反而相信“狎客”孔范的大话。孔范吹牛：“请陛下下令，我率军与敌一决，定能成功，像窦宪燕然勒石那样名垂千古。”结果弄得诸军分散，首尾不相知。而在这危急关头，陈后主居然色心不死，竟和陈朝的大将萧摩诃的妻子私通，萧摩诃得知此事，愤恨不已，一直率部下观战，没有出力。诸将见陈后主如此昏庸，也都各存观望之心。隋军杀来，两军还未交手，那个吹牛高手孔范纵马便逃，主将一跑，剩下的兵士也就跟着溃散，一时间兵败如山倒，连大将萧摩诃也被活捉，建康城马上就守不住了。

    陈后主慌了手脚，拖出两大箱笼黄金给老将任忠，让他出外募人出战。任忠拿到黄金，出得城来，就投降了隋将韩擒虎，还作为向导带领隋军进城。守城的兵士准备战斗，任忠挥挥手，大声斥责：“老夫尚降，诸君何必多事。”守城将士闻言便作鸟兽散，隋军兵不血刃地进了建康城。

    此时，陈后主已经是众叛亲离。他召集百官，却