云南平定以后，南方基本稳定。其实攻下云南，只是朱元璋对付据守北方的纳哈出的前提。朱元璋明白，和梁王比起来，纳哈出更为棘手，所以他选择先易后难、逐个解决的方略。

    纳哈出身为元朝世将，善于带兵，有勇有谋。在镇守太平时，和朱元璋军对垒遭擒。朱元璋念其是个将才，决定放走他。后来纳哈出随元顺帝北上，拥兵盘踞金山（今辽宁省内），养精蓄锐，伺机南下。朱元璋每想至此，就对自己当初放虎归山后悔万分，以致如今酿成大患。

    这一日，朱元璋召集诸文武官员共同商讨对付纳哈出之策。户部尚书茹太素进言道：“皇上，我们对梁王先采取招降。对纳哈出，我们是否也先用此策呢？”

    朱元璋感慨道：“这咱不是没想过，但照目前形势绝无可能。劝降梁王时，咱已把他完全孤立。现在虽已击溃元顺帝的中路军和扩廓帖木儿的西路军，西北初平，但他们余部尚在。他们不能深入内地抢掠，但仍然可以给予纳哈出各种补给，纳哈出仍有周旋余地呀！”

    “我们可以先尝试招降，如不行再出兵。现在天下大势已定，纳哈出不会不识时务吧？”茹太素接着说道。

    “看来你还是不了解他啊。金山为元朝残部的前沿阵地，一旦金山被破，元朝残部势必土崩瓦解。而纳哈出是极忠于元朝的，他断不会降，这一战在所难免。”朱元璋摇头道。

    “皇上，他纳哈出有何好怕？末将愿领兵前往，打他个落花流水！”

    朱元璋定睛一看，说话之人是蓝玉。蓝玉是员悍将，攻城拔寨少不了这样的人才。如果和纳哈出交手，蓝玉仍显稚嫩。如果冯胜、傅友德、蓝玉三人同往，定会万无一失。朱元璋明白此次出征只许胜不许败，经此一战要彻底摧毁元朝残部的复国念头。

    洪武二十年（1387年）正月，朱元璋命冯胜为征虏大将军，傅友德、蓝玉为副将，统兵二十万北攻纳哈出。冯胜率军从松亭关出长城，驻兵于大宁、宽河、会州、富峪四城。切断元中路军残部与纳哈出的联系，存储粮草供应大军。派大军从北面包围金山，使纳哈出完全孤立。

    此时金山四周皆为明军占据，纳哈出与外界断绝了联系。

    “冯将军，末将请命出战纳哈出。”连日来纳哈出闭门免战，蓝玉实在是憋不住了。

    “蓝将军，大军临行前皇上可有言在先，若纳哈出坚守，我们绝对不可贸然进攻。虽然金山已成孤地，但纳哈出军队的战斗力不可低估，现在开战只会造成我军不必要的伤亡。”

    “如此这般，我们可要等待何时呀！我就想和纳哈出好好打一仗，看看这元朝老将有何能耐。”蓝玉道。

    “蓝将军少安毋躁。”傅友德道：“我们不费一兵一卒，即可拿下金山。”说完和冯胜相视一笑。

    “这是为何？你们把我搞糊涂了。”蓝玉不解地问道。

    “皇上真是料事如神啊。出征前皇上说过，纳哈出不可能投降。除非我们成功围困金山，若失去外界补给，纳哈出不得不降啊。”傅友德答道。

    而此时正如傅友德所言，纳哈出军内粮草仅能维持几日之久。纳哈出坐在大帐中思绪万千。自己这半生为了元朝，兢兢业业，呕心沥血，可到头来却落得今天这步田地。大元好不容易打下的大好河山转眼就要完了。纳哈出明白，元朝的基业已经完了，想到此不禁哭出声来。

    “大帅，你这是怎么了？”一位将军闻声走入大帐问道。

    “哦，没什么。”纳哈出迅速恢复常态，他不能在此时丢了大帅的尊严。“你把诸位将军都喊入帐来，我们议事。”

    很快将军们便站满了纳哈出的大帐。虽然大敌当前，缺吃少喝，可纳哈出的军队果然纪律严明，没有丝毫松懈。

    “将