冉闵一死，整个河北大地就再也没有能够与燕国相抗衡的人物了。而燕国则是名将辈出，趁势南下，问鼎中原，也就成了顺理成章之事。但是人才多了，未必就是好事，所幸者，在慕容皝和慕容俊父子在位时期，慕容氏的子弟们基本上还是秉承了枪口对外的原则，没有过早的为了权力而大肆内斗。

    公元354年～357年间，燕国发生了一件小事，三件大事。一件小事，就是慕容霸改名为慕容垂；第一件大事，就是荡平后赵和冉魏余部，统一河北；第二件大事，就是燕王慕容俊脱离东晋，自立为帝；第三件大事，就是进军塞北，讨伐敕勒人。

    在一次训练军队时，慕容霸不小心从马背上摔了下来（很难想象，像他这样从小在马背上摸爬滚打的人也会摔下来），还偏偏摔断了牙齿（很可能是门牙）。慕容俊原本就不喜欢这个勇武过人，又不大听话的弟弟，所以就借此机会逼他改名为慕容垂夬（垂和夬是一个字，音“guài”），想以此奚落他。没想到谶文说名“垂夬”者将王天下，慕容俊又不乐意了，就把垂夬字的“夬”去掉，只保留垂。自此，慕容霸就变成了慕容垂。

    公元357年，燕国与塞北的敕勒人爆发了一场战争。敕勒，又名丁零，高车。鲜卑南下后，留居漠北草原的敕勒逐渐强大起来，屡屡侵扰燕国北部边境。五月，慕容俊派抚军将军慕容垂、中军将军慕容虔、护军将军平熙率步骑8万进军塞北，讨伐敕勒人。

    先借改名来打压慕容垂的命数，再把他打发到边境去，变相的驱逐，最好他还能光荣的为国捐躯……但老天是公平的，慕容俊能够剥夺慕容垂的好名字，却无法夺走慕容垂的本领和运气。塞北一战，燕军大获全胜，歼敌十万余，缴获牛马无数，燕国北境一战而定。

    三大一小四件事一了，慕容俊迁都邺城，他的野心也随着称帝而进一步膨胀。

    早在燕国与后赵、冉魏争锋河北时，当年鲜卑段部大将段兰之子段龛便趁北方大乱之机，带着段部余部南下中原，在陈留（今河南开封东）驻扎下来，不久又东迁至青州境内的广固（今山东青州西北），并自称齐王。段龛觉得燕国和段部都是鲜卑，就不怎么看得上慕容俊，转而向东晋称臣。

    定都邺城后，割据青州的段部便威胁到了燕国侧翼的安全。不久，慕容俊派慕容恪、阳骛等人率军征讨割据青州的鲜卑段氏首领段龛，两军在广固城下展开了长达七个月的拉锯战。最后，广固城中粮尽，难以支持。段龛不得已出战，被燕军击败，单骑逃脱。四个月后，段龛投降，慕容恪率部荡平青州诸郡，安抚军民，又击退东晋军队的反攻。

    公元359年十二月，慕容俊病危。相比同时代的石虎、冉闵、姚襄，慕容俊的才华算不上突出，他的两个弟弟慕容恪和慕容垂也比他能干很多，但正是在他在位期间，燕国平外患、修内政，发展生产，由一个偏远小国一跃成为北方最强的国家，并逐步吞并中原，就连慕容恪和慕容垂也不敢三心二意。从这个意义上看，是慕容俊奠定了燕国强盛的基业。

    临终前，慕容俊找来了太原王慕容恪。他不喜欢慕容垂，但是对这个文武双全、才华出众，又忠心耿耿的四弟，还是非常信任的。他也知道，没有慕容恪，就没有燕国的今天，自己也不可能从燕王混成皇帝。

    不知道慕容俊有没有看过刘备托孤诸葛亮的故事，可他拉着慕容恪的手托孤的那一番话，竟然跟刘备如出一辙：我的儿子就拜托你了，这小子要是不成器，你就取而代之。

    慕容恪可不是傻子，他的第一反应就是——你丫临死了还在试探我。所以，慕容恪推让说，太子虽然年少，但一定能把老哥你未完成的事业很好的进行下去的，我可不敢乱了大统。

    慕容俊一看慕容恪没上当，于是就怒了（进一步试探）