1946年11月21日，周恩来结束在南京的谈判，回到中共中央所在地——延安。

    在枣园的一孔普通窑洞里。毛泽东、刘少奇、周恩来、任弼时等同志在这里举行会议，听取周恩来回延安后的工作汇报。

    会上，周恩来报告了国共谈判情况、美国对华政策、蒋介石集团内部情况和困难，我党在蒋管区的斗争等。

    周恩来详细回顾了一年多来由重庆到南京的谈判。怎么样评价这段时间的谈判？周恩来归纳说：“谈判虽然破裂了，但另一方面则收获甚大，党的民主方针与蒋介石的独裁内战方针已逐步被群众所认识。”

    毛泽东插话说：蒋介石是以不变应万变，基本关键就是在军队和政权，也就是地盘，他是绝对不会让的。

    “他在7月1日的讲话中说得最为露骨”，周恩来学着蒋介石的讲话腔调说：“我已给你们东北两省半加延吉，关内也有不少地位，你们苏北还不让？”对共产党，蒋介石的政策就是从削弱到消灭。

    刘少奇说：在一、二月份，我们是糊涂了一下。现在证明和平是不可能的了。但和虽不可能，谈判仍是必要的，因为人民要和平。代表团工作做得好，在揭露蒋介石后，我们有理，有理就有利。

    刘少奇的话是有根据的，早在年初国共双方公布《关于停止国内军事冲突的协定》后，政治协商会议又相继通过了有关军事、宪法草案、和平建国纲领等五项决定，人们无不额手相庆，期望中国从此走上和平、民主、独立、富强的康庄大道。中共中央也希望在和平环境中建设新国家。

    当时，中共中央甚至确定了毛泽东、林伯渠、董必武、吴玉章、刘少奇等参加政府为国府委员，周恩来、林伯渠、董必武、王若飞等分任行政院副院长两个部长及不管部长，党中央准备迁到苏北，为和平实现后参加政府作了认真准备。

    毛泽东充分肯定了刘少奇的讲话，他说：“南京谈判有成绩，达到了教育人民的目的。”毛泽东还说：代表团谈判一年之久，工作做得很好，没有这些工作，就不能教育人民。代表团不能早回来，一定要在“国大”召开以后才能回来。这样，战争与分裂的责任才清楚，才不致失去人心。我们的条件比之抗战时期是更好些，统一战线比那时更广。很多人以前是不理我们，现在要来理我们。我们在国际国内都有了广大的统一战线，这是基本问题。在军事上，歼灭战已经历了事实的证明。很难想象，国民党军在以后就不能歼灭。

    可能受到周恩来讲话的激励，毛泽东站起身，踱着步说：因此，蒋介石的攻势是可以战胜的。把他在美国援助下七八年的积蓄在一年内打破，达到两党平衡，这就是很便宜的事。达到了平衡，就很容易超过。那时，我们就可以打出去，然后可以再向长江以南，约三年到五年的时候。我们也不能说那时就消灭蒋介石。宁可把事情估计得低一点。

    “共产党能够战胜蒋介石集团，明年将是关键的一年。”谈到今后形势的发展，周恩来认为：今后的半年到一年内，应该是最紧张的一个时期。假使再打半年到一年，战局一定要改观，就会影响到蒋管区的爱国民主运动与农村的武装斗争。这三种斗争的汇合，在不久的将来，将会造成民主的新高潮。会议接着讨论了周恩来返延后的留在南京、上海、重庆中共办事处工作，决定仍由周恩来负责这方面的工作，并做好中共驻京、沪、渝办事处撤退的准备。

    第二天，周恩来致电叶剑英：目前南京、上海、北平、重庆、长春等五处留下最低限度工作人员，进行联络和宣传工作。一旦无余地可留，则全部撤走。同时，再次指示董必武、王炳南、吴玉章等：美、蒋未宣布和谈彻底破裂，还留有余地，我们不应主动全部撤退，南京、上海、重庆、北平、长春五地的公开机关必须保留，