进入8月以后，全面内战逐步升级。

    8月2日，国民党空军的飞机在内战期间首次在延安上空，投弹11枚，发射子弹万余发，历时20分钟。

    8月4日，中共中央就延安被炸事件发出指示：“国民党所用飞机、炸药均系美国货，冀东美军又直接挑起流血冲突，各地应展开有力运动，要求美国撤军和停止援蒋。”

    周恩来致函蒋介石和马歇尔，严重抗议国民党空军轰炸延安。南京局领导的《群众》、《新华日报》也相继发表社论，揭露国民党飞机轰炸延安是美国支持国民党扩大内战的又一铁证。

    周恩来的尖锐批评，使马歇尔感到坐不住了。

    顶着烈日，马歇尔第三次上了庐山，他希望与蒋介石进行一次长谈，下定决心通过这次无拘束坦白的谈话，使蒋介石接受他的调处。

    8月8日，庐山仙人洞旁，在场的只有他和蒋介石及宋美龄。

    马歇尔首先与蒋交换了对局势的估计。马歇尔说：“华北冲突不久就会完全失去控制，一旦蔓延到热河省，就会波及满州，扩展到全国。”他重申了自己的调处目标：我的目标是促成一个统一的民主的中国。不是与蒋委员长的某些顾问所想象的那样——使共产党就范，而是完全相反。

    在谈到中国内战的前景时，马歇尔警告说：目前的做法可能导致共产党控制中国，正在发展中的混乱状况不仅将削弱国民党，而且将共产党提供一个破坏政府的绝好良机。

    在谈到国内民主人士被害问题时，马歇尔指出：国民党近两个月来的措施，是与德国法西斯同样做法，已使世界愤怒，发展下去，只会对中共有利。谈话的中心，依然是劝蒋介石停战，并修改谈判的前提条件。

    但是，蒋介石已被国民党军队占领一个个新城池，虚假的胜利冲昏了头只是：“唔、唔”和“好的，好的”敷衍塞责，偶尔也说：“请马大帅直接与俞大维商谈”。

    马歇尔也不知他究竟是什么态度，好在庐山美丽的风景和宋美龄恰到好处的翻译，使他有火也发不出，只得悻悻又下山了。

    当日，国民党军政工作会议在庐山结束，蒋介石在闭幕会上宣布：“今后剿匪的方式，是不下明令的讨伐，各级地方政府和前方军队应该负起责任，断然加以制裁和肃清，用不着中央明令。”

    调处一筹莫展。

    8月10日，马歇尔与司徒雷登在南京对报界发表了一项联合声明，指出：目前“双方似乎无法就可以允许颁发一项总停战令的那些问题达成协议；其中的若干问题与军队的重新配置有关，使谈判陷于僵局的根本问题是所撤出地区的地方政府的性质问题”。

    当晚，周恩来电告中共中央：马想借此不管，留司徒雷登敷衍，维持现状，这是蒋最欢迎的办法。为此，我们对策的总方针是，第一步，采取多种措施，继续逼美，或积极制止内战，或全面撤军，停止一切援助，动员舆论清算美对华政策；

    第二步，诉诸国际力量，直到去联合国声诉。

    毛泽东从延安复电同意周恩来的意见，并指示在谈判中对马、司个人仍取保留态度。

    8月11日，延安观察家就马歇尔、司徒雷登《联合声明》发表评论，指出：马、司调解失败的原因，是美蒋的错误政策所致。

    12日，《解放日报》社论在《七月的总结——评马、司联合声明》中指出：问题的症结在于美国有两个政策，援蒋政策是与马歇尔的和平活动不相容的，是必然造成马歇尔的失败。并指出，造成目前状况，马歇尔本人也有一定责任，因为他在促蒋和谈的同时干了援蒋内战的事情。没有美国边“调”边“援”，中国早就可获得独立、和平、民主，中国人有力量解决自己的问题。

    民盟宣传部