李延年和刘汝明的部队又退回到了蚌埠，在一片不祥的气氛中等待着下一步的命运。

    世界上任何一支军队在面临绝境时，往往会出现一些濒临绝境的分化。现在，在蚌埠城中，就出了一桩大事。

    在淮海决战开始之时，徐州战场上的国民党部队不少，有嫡系，有杂牌，这其中，蒋介石最不放心的是原来属于冯玉祥西北军系统的部队。这些部队虽然已被蒋介石收编多年，但原西北军相互之间仍然有较多的联系，和蒋介石或多或少总有一些距离，甚至有的还和蒋介石有较多的矛盾。过去，蒋介石总是把这些部队分开，而且周围总有嫡系部队监视着。现在为了要和共产党作战，不得不把这些部队投向徐州战场，于是西北军系统的5个军就都走到了一起。这就是冯治安的第三绥靖区的五十九军和七十七军、刘汝明的第四绥靖区（也就是后来的第八兵团）的五十五军和六十八军，以及长期驻在安徽地区的孙良诚的一零七军。

    一零七军军长孙良诚是天津静海人，自入伍当兵就在冯玉祥部下，从士兵一直当到军长、方面军总指挥、山东省主席，是冯玉祥手下大将中的“五虎”之一，多次在最难打的战役中取胜，很得冯玉祥器重，曾有“北伐中，孙良诚功勋实居第一”等嘉诩。冯玉祥的西北军在中原大战中失败之后，孙良诚几经反复，抗日战争中，他参加过抗日同盟军，担任过冀察战区游击指挥官。由于受到蒋介石亲信汤恩伯的排挤和暗算，他又投身日军，当了伪军，就任伪职，成为汪精卫汉奸集团的第二方面军总司令和开封绥靖公署主任、苏北绥靖公署主任。抗日战争结束后，他又很快被蒋介石收编，他的部队先后被编为国民党第二路军、第一保安纵队、暂编二十五师，淮海战役前编为一零七军，受徐州“剿总”节制。孙良诚是汪伪汉奸军官被蒋介石收编之后担任军职最高的一个。

    1948年9月1日，冯玉祥响应中国共产党号召从美国归国参加中国人民政治协商会议的途中，不幸因轮船失火而逝世，举国震惊。冯玉祥逝世后不久，在西北军中有很高威望的冯玉祥夫人李德全女士向所有的西北军旧部发表广播演说，号召他们弃暗投明，加入到人民革命大军中，为实现冯先生的生前遗志、为建设新中国而奋斗。蒋介石得知此事后，十分担心西北军将领会响应李德全的号召，特地把这时都在淮海战场上的冯治安、刘汝明、孙良诚三位西北军系统的代表性人物召到南京，要他们公开表明“忠党报国”的决心。三人都向蒋介石表了忠心，还联名发表了拥戴蒋介石的通电。但是，当原西北军重要将领何基沣和张克侠在贾汪起义之后，冯治安的两个军已经完了，蒋介石遂对刘汝明和孙良诚进行了多方面的防范。

    刘汝明长期驻防蚌埠，蒋介石就在这里设一个徐州“剿总”蚌埠指挥所，让李延年来当主任。李延年的司令部并不驻在蚌埠城内，却偏要让李延年手下的九十六军担任蚌埠市的警备。刘汝明向刘峙要求把蚌埠的警备任务交给他负责，九十六军军长于兆龙公开说“中央军绝不愿受杂牌军指挥”。此外，还给刘汝明兵团派来了若干军统特务担任“政工人员”，包括副参谋长李诚一在内。国民党中著名的老牌特务、国防部政工局局长邓文仪更是长期在刘汝明兵团进行“慰问”。蒋介石的这些措施对刘汝明的监视和控制作用是相当强的，连李德全女士的亲兄弟、过去担任过第二集团军高参的李连海来到蚌埠，刘汝明都不敢见，而是让人将李连海送出了蚌埠城。

    淮海战役打响之后，孙良诚的两个师分别驻于睢宁和双沟，归于第七兵团司令官黄百韬指挥，但又未列入第七兵团序列，处于很难堪的地位。淮海战役打响之后，孙良诚深知自己地位不妙，又想逃跑，又想起义。正在犹豫不决之时，11月12日在从睢宁撤向徐州的途中，孙良诚所带的一个师在双沟附近的