在了解了大致情况后，情报官问斯旺夫人是否能当着他们的面与外星人聊聊，斯旺夫人立即应允。情报官很快看到，坐在他们面前的斯旺夫人已进入一种失神状态，好像是被催眠了一样，身体一动不动，只有握着铅笔的右手在一直运动着，就好像她的手原本不是长在她的身上一样。让情报官感到惊奇的是，他们可以直接通过斯旺夫人向外星人提问，就好像在他们面前的不是斯旺夫人，而是外星人。只要情报官开始提问，斯旺夫人立即自动地在纸上写下其回答。不过她用铅笔在纸上写下的是一些字母和毫无意义的圆等，所以表达的意思只有斯旺夫人在事后能翻译出来。

    提问结束后，斯旺夫人按纸上的记录翻译出了外星人的回答内容：外星人现在存在宇宙行星联合组织，该组织正在推进名为“地球”的计划；交谈是该组织的外星人通过与斯旺夫人的心灵感应进行的。为了证实外星人的回答是不是斯旺本人的胡编乱造，情报官故意问了一些超出许多常人知识范畴的问题，如木星地表有哪些东西，航天器用什么材料制造等问题，结果斯旺夫人都能给出宇航专家才能够给出的正确答案。对此，两位海军情报官认为斯旺夫人确实有本领与外星人交谈。

    在与外星人的交谈结束后，斯旺夫人突然面对两位情报官中的一位海军中校现出惊讶的神色，她激动地说：“你自己也来做一下心灵感应通信交流吧，外星人很乐于回答你的提问。”那位海军中校马上尝试用心灵感应与外星人交流，结果却没有成功。

    名叫affa的外星人说：

    飞行器现在就在你们窗外

    首次与外星人交谈失败的海军中校回到位于华盛顿的海军情报部后，邀请海军的照片分析专家罗伯特尼西耶姆和美国中央情报局的亚瑟兰达尔两位好友一同聚在一起，谈了自己这次非常传奇的调查经历。两位好友当即鼓励他马上再试试，看看能否与外星人联系上。当时他们的聚谈地点就在华盛顿商业区一幢大厦顶层的一间办公室。那幢大厦是美国中央情报局租用的，共有十二层，除了一到三层是出租汽车公司的营业所之外，其他全都是空房子。政府机关租用这里作为办公室，一般人都难解其意。

    海军中校与外星人的联系开始了。眨眼间，这位中校就进入失神状态，他的身体一动不动，只有握笔的手在动，他在纸上陆续写下了对方对他提问的回答——这次真正是与外星人联系上了！与外星人的交谈方式是，其他两位好友提问题，海军中校负责记录外星人的回答。

    回答问题的外星人自称是来自天王星，名叫affa，是宇宙行星联合组织的成员之一。对于地球人的一系列提问，affa很有耐心地作了回答——

    问：“你们是否仅仅对我们某一政府或宗教团体或某一人种持有好感？”

    affa：“不是那么回事。”

    问：“我们会发生第三次世界大战吗？”

    affa：“不。”

    问：“天主教徒都是神挑选出的一些特殊百姓吗？”

    affa：“不。”

    问：“你能为我们展示一些能证实你们确实存在的证据吗？”

    affa：“你指的是什么证据呢？”

    问：“我们希望能看一下你们的航天器。”

    affa：“什么时候看到呢？”

    答：“现在马上能看到吗？”

    affa：“正从窗外飞过。”

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