悟空别了云初，驾着筋斗云直奔花果山。

    只一会儿，悟空便到了花果山，遂跳下筋斗云，朝水帘洞走去。

    忽然，从两旁花木中跳出许多猴子，具拜道：“大王，你好宽心，一去就是这许多载，把我们丢在这里。”

    “小的们，本王这不是回来了吗？”悟空笑道。

    “大王，你不知，近来有妖魔欺煞我们也，要强占水帘洞，是我等舍生忘死，与他争斗，才不被他得逞，不过这厮强去了家具，捉去了好些子孙，幸好如今大王回来了，若再迟些，只怕这洞府就不保了。”众猴哭道。

    “是甚么妖魔，敢如此放肆，细细说来，待本王寻他报仇！”悟空闻言，大怒。

    “大王，那厮自称混世魔王，住在直北下。”

    “此间到他那里，有多少路程？”

    “他来时云，去时雾，或风或雨，或雷或电，我等不知有多少路。”

    “既如此，你们且去备宴，待本王收拾了那厮，与小的们庆功！”

    “是。”

    悟空便驾起筋斗云，向直北高山而去。只消片刻，便到了。

    只见那陡崖下，有一水脏洞，几个小妖在洞口跳舞，见悟空便走。

    “休走！进去告诉你家甚么鸟混世魔王，本王乃水帘洞美猴王。趁本王不在，他屡次欺本王洞中人，今ri běn王特来寻他分个高低！”悟空喊道。

    那小妖听说，疾忙跑入洞里，报道：“大王！出事了！”

    “有甚祸事？”那魔王问道。

    “洞外有一猴头自称水帘洞美猴王，他说你屡次欺他洞中人，今日来寻你，分个高低呢？”小妖道。

    “我常听闻得那些猴精说他们有个大王，出家修行去了，想是今番来了。你们见他怎生打扮，有甚器械？”

    “他也没甚么器械，光着个头，穿一领红色衣，勒一条黄绦，足下踏一对乌靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在门外叫哩。”

    “既如此，取我披挂兵器来！”

    那小妖即时取出。那魔王穿了甲胄，绰刀在手，与众妖出得门来，即高声叫道：“那个是水帘洞美猴王？”

    “哼，本王在此！”悟空喊一声。

    “我当是何方神圣，原来只是个小猴头，你身不满四尺，年不过三旬，手内又无兵器，怎么大胆猖狂，要寻我分甚么高低？”那魔王一见悟空，便笑了。

    “哼！你这厮，真是有眼无珠，你嫌本王小，要大却也不难。你嫌本王无兵器，我两只手勾着天边月哩！你不要躲，只吃本王一拳！”

    “你这般矬矮，我这般高长，你要使拳，我要使刀，使刀就杀了你，也吃人笑，待我放下刀，与你使套拳看。”那魔王扔下刀就打。

    那魔王虽有蛮力，却不灵巧，三下两下就被悟空放倒在地。

    “再来！再来！”悟空笑道。

    那魔王起身，却又拿起那板大的钢刀，向悟空砍来，悟空一闪身躲过，道：“本王刚才还当你是个汉子，不愿使法术赢你，不想你竟是个小人，既如此，看本王怎么教训你！”说罢，悟空拔一把毫毛，放在口中嚼碎，向空中喷去，喊一声“变！”即变出老虎c狮子c狼等猛兽数只，向魔王扑去。

    原来人得仙体，出神变化无方。悟空自从了道之后，身上有八万四千毫毛，根根能变，应物随心。

    只消一会儿，那魔王与大小妖精便成了一具具白森森的骷髅。

    那些猛兽复又变回毫毛，然后被悟空一抖，收上身来。洞外还有四五十只猴子，是被魔王掳来的。

    “大王，你终于回来了。”众猴含泪说道。

    “小的们，本王，来迟了，你们受苦了，走，跟本王回家。