吹牛的石友三根本不是张学良的对手，张学良从接到情报到出兵讨石，前后不到10天时间，就将石友三部队打得一败涂地。石友三损失惨重，只带出2000人，逃到了山东的沂蒙山，当上了山大王。

    日本关东军特务机关惊闻石友三惨败，立即动员阎锡山出兵伐张。阎锡山不是石友三，他深知张学良非等闲之辈，摇头拒绝说：“东北虎很厉害，我甘拜下风，你们还是另请高明。”

    日本特务并不死心，他们一计不成又生一计，接着pào制了“万宝山事件”和“中村事件”。

    所谓“万宝山事件”，说的是发生在吉林长春县，一场中朝边境两国农民因争水发生斗殴的事件。民间发生这种纠纷是十分平常的事，然而，日本特务利用一次农民斗殴，指使日本警察开qiāng打死、打伤中国农民数人，还逮捕了10人。

    “中村事件”是日本参谋总部派中村震太郎化装成中国农民，非法秘密进入兴安岭，进行军事侦察。在画地图时，被东北军屯垦军第三团发现，捉住并秘密杀掉了。按照国际公法，任何主权国家，完全有权处死外国间谍。但是，日本却为此向中国政府提出强烈抗议，甚至威胁说，不赔礼道歉，就出兵讨伐。

    进入夏季以来，张学良患伤寒住进了北京协和医院。情报部长将“万宝山事件”和“中村事件”向张学良作了详细的报告。张学良听后，十分忧虑地说：“日本天皇同俄国沙皇一样，他们对中国张着大嘴，我们要多长一个心眼，小心对付。”

    8月底的一天，司令部黄显声参谋跑来向张学良报告说:“关东军这几天正在搞进攻演习，演习的课目是进攻沈阳。”

    第二天，黄显声又来报告说:“据边防部队报告，这几天日本军舰一艘接着一艘地向旅顺、大连运兵，而且还有骑兵和坦克。”

    张学良显得十分紧张，他脱口说:“大事不好，难怪这几天眼皮直跳，要出大乱子了，这些日本人借机要向中国开火了！中日大战在即，可是，我的主力已经入关，怎么办？看来，我们将要成为历史的罪人了！”张学良悔不该入关助蒋打内战，可是，悔之晚矣！

    东北军留在沈阳的只有步兵第七旅。张学良意识到日本人一旦挑起战端，一个步兵旅是根本敌不过对方的。他将东北的情况及自己的想法拟成电报，火速发给了蒋介石。蒋介石回电时，第七旅旅长王以哲坐着吉普车风尘仆仆地从沈阳赶到北京，一边擦着头上的汗珠，一边报告张学良说:“狗日的小日本可能要挑起事端，许多迹象表明，他们入侵中国的野心到了迫不及待的地步了，偌大一个东北，我们一个步兵旅如何对付得了？请少帅务必回师东北。今天晚上发兵还来得及，请少帅三思！”

    张学良无可奈何地说:“怎么办？我给南京发了电报，蒋介石也回电了，你看看吧！”

    王以哲从张学良手中接过电报，蒋介石的回电说：“无论日本军队此后如何在东北寻衅，我方应予不抵抗，力避冲突，勿见万逞一时之愤，置国家民族于不顾……”

    “不抵抗！为什么不抵抗！”王以哲很不理解。

    张学良摇摇头说：“算了吧，我们是吃皇粮的军人，一切听从上面的。再说，我们东北军的体制刚归顺中央，如有出格的言行，南京政府会说我们搞独立王国，闹独立。”

    王以哲急得脸红脖子粗，叹息道：“唐宋元明清，历朝历代有大智若愚的战将，也有不少糊里糊涂的愚忠将军……”边说边走出了张学良的房间。

    张学良以为王以哲的倔犟脾气又上来了，想劝说几句。可是，抬头已不见了他的踪影，摇摇头作无奈状。

    王以哲回到沈阳，如实向手下几个团长作了传达。团长们听了这个消息，当然也很不理解，更不高兴，说了不少埋怨的话