托利亚的西北部，地处乌卢山南麓，始建于公元前3世纪，建城之初名为普鲁萨，曾经是拜占庭帝国的军事重镇。奥斯曼人于1317年起围攻拜占庭军队重兵防守的布尔萨，1326年攻陷布尔萨。奥斯曼死于布尔萨陷落之时，乌尔汗便将奥斯曼的遗体葬于布尔萨，布尔萨由此成为奥斯曼人心目中的圣城。

    乌尔汗移都布尔萨后，率军攻占拜占庭帝国的重镇尼西亚（1331年）、尼科米底亚（1337年）和于斯屈达尔（1338年）诸地，兼并原属罗姆苏丹国的大部领土，成为安纳托利亚最具实力的穆斯林政权，进而将扩张的矛头指向巴尔干半岛（Balkan Peninsula）。1345年，乌尔汗兼并卡列西埃米尔国，兵临马尔马拉海，控制达达尼尔海峡，进而打开通向欧洲的大门。1354年，乌尔汗的长子苏莱曼率军东征，攻占安卡拉。

    穆拉德一世（Murad I，13601389年在位）当政时期，兼并格尔米延埃米尔国和哈米德埃米尔国，降服卡拉曼埃米尔国，控制安纳托利亚中部。穆拉德一世死后，巴叶济德一世（Bayezid I，又译巴耶济德一世、巴耶塞特一世，13891402年在位）即位。1390年，巴叶济德一世征服爱琴海沿岸的萨鲁罕埃米尔国、艾丁埃米尔国和门特什埃米尔国。1397年，巴叶济德一世的军队占领安纳托利亚内陆重镇科尼亚，兼并卡拉曼埃米尔国。

    14世纪末，帖木儿帝国（Timurid Empire）崛起于中亚。帖木儿（Timur，13361405年）是突厥化的蒙古察哈台汗国贵族后裔，1370年在撒马尔罕建国，进而征服伊朗、阿富汗以及南高加索地区的格鲁吉亚和亚美尼亚。1398年，帖木儿的军队一度攻入印度北部，洗劫德里。帖木儿的军队于1400年攻入叙利亚，击败马木路克王朝的守军，占领阿勒颇和大马士革。1402年，帖木儿率军15万人攻入安纳托利亚。帖木儿的大军自锡瓦斯出发，沿克孜勒河向西，穿过卡帕多西亚，到达安卡拉城外的齐布克平原，与巴叶济德一世率领的奥斯曼军队7万人jiāo锋。奥斯曼军队战败，巴叶济德一世被俘后忍辱而死，安纳托利亚归降帖木儿帝国，奥斯曼帝国由此进入大空位期（Interregnum，14021423年）。

    巴叶济德一世被帖木儿俘获后忍辱而死

    安卡拉战役（Battle of Ankara）后，帖木尔恢复格尔米延、萨鲁罕、艾丁、门特什和卡拉曼诸埃米尔国在其原有领地的统治权，巴尔干半岛的塞尔维亚人、瓦拉几亚人和阿尔巴尼亚人也相继反叛。奥斯曼人在安纳托利亚仅保留东起阿玛萨西至布尔萨和马尔马拉海的地带，由帖木儿分别赐封给巴叶济德一世的4个儿子伊萨、苏莱曼、穆罕默德和穆萨。其中，伊萨领有布尔萨和安纳托利亚西部，苏莱曼领有埃迪尔内和巴尔干半岛南部一隅，穆罕默德领有阿玛萨一带，穆萨处于穆罕默德的监护之下。1403年，苏莱曼与拜占庭皇帝签署协议，以归还萨洛尼卡为条件，换取拜占庭皇帝的支持。

    帖木儿返回中亚以后，巴叶济德一世的4子之间相互厮杀，内战持续了10年之久。1404年，苏莱曼（Soliman）的军队夺取布尔萨，控制安纳托利亚西部。1409年，穆罕默德指使穆萨潜入巴尔干半岛，在瓦拉几亚人的支持下控制保加利亚东部和色雷斯，迫使苏莱曼撤军，安纳托利亚西部遂成为穆罕默德的领地。1411年，穆萨攻占埃迪尔内，苏莱曼死于逃往君士坦丁堡的途中。1413年，穆罕默德的军队越过博斯普鲁斯海峡，夺取埃迪尔内，穆萨在索非亚附近兵败身亡。1415年，穆罕默德占领卡拉曼埃米尔国西部，重新兼并萨鲁罕埃米尔国。1421年穆罕默德死后，其子穆拉德在布尔