却说败残蛮兵有千余人，大半中伤而逃，正遇蛮王孟获。孟获收了败兵，心中稍喜，却与带来洞主商议道：“我今洞府已被蜀兵所占，今投何地安身？”带来洞主曰：“止有一国可以破蜀。”孟获喜曰：“何处可去？”带来洞主曰：“此去东南七百里，有一国，名乌戈国。国主兀突骨，身长丈二，不食五谷，以生蛇恶兽为饭；身有鳞甲，刀箭不能侵。其手下军士，俱穿藤甲；其藤生于山涧之中，盘于石壁之上；国人采取，浸于油中，半年方取出晒之；晒干复浸，凡十余遍，却才造成铠甲；穿在身上，渡江不沉，经水不湿，刀箭皆不能入：因此号为藤甲军。今大王可往求之。若得他们相助，擒法正如利刀破竹也。”孟获大喜，便投乌戈国，来见兀突骨。

    其洞无宇舍，皆居土穴之内。孟获入洞，再拜哀告前事。兀突骨道：“我起本洞之兵，与你报仇。”孟获欣然拜谢。于是兀突骨唤两个领兵俘长：一名土安，一名奚泥，起三万兵，皆穿藤甲，离乌戈国望东北而来。行至一江，名桃花水，两岸有桃树，历年落叶于水中，若别国人饮之尽死，惟乌戈国人饮之，倍添精神。兀突骨兵至桃花渡口下寨，以待蜀兵。

    却说孝直令蛮人哨探孟获消息，回报说：“孟获请乌戈国主，引三万藤甲军，现屯于桃花渡口。孟获又在各番聚集蛮兵，并力拒战。”孝直听说，提兵大进，直至桃花渡口。隔岸望见蛮兵，不类人形，甚是丑恶；又问土人，言说即日桃叶正落，水不可饮。

    孝直退五里下寨，留张苞守寨。

    次日，乌戈国主引一彪藤甲军过河来，金鼓大震。张苞引兵出迎。蛮兵卷地而至。蜀兵以弩箭射到藤甲之上，皆不能透，俱落于地；刀砍枪刺，亦不能入。蛮兵皆使利刀钢叉，蜀兵如何抵当，尽皆败走。蛮兵不赶而回。张苞跟随其后，赶到桃花渡口，只见蛮兵带甲渡水而去；内有困乏者，将甲脱下，放在水面，以身坐其上而渡。张苞急回大寨，来禀孝直，细说其事。孝直请吕凯并土人问之。吕凯说：“我素闻南蛮中有一乌戈国，无人伦者也。更有藤甲护身，急切难伤。又有桃叶恶水，本国人饮之，反添精神；别国人饮之即死：如此蛮方，纵使全胜，有何益焉？不如班师早回。”孝直笑道：“我好不容易到此，岂可便走！我明日自有平蛮之策。”于是令赵云助张苞守寨，不要轻出。

    次日，孝直令土人引路，自己上马到桃花渡口北岸山僻去处，遍观地理。山险岭峻之处，马不能行，孔明下马步行。忽到一山，望见一谷，形如长蛇，皆光峭石壁，并无树木，中间一条大路。孝直问土人道：“此谷何名？”土人答道：“此处名为盘蛇谷。出谷则三江城大路，谷前名塔郎甸。”孝直大喜道：“此乃天赐我成功于此也！”于是回旧路，上马归寨，唤马岱分付道：“与汝黑油柜车十辆，须用竹竿千条，柜内之物，如此如此。可将本部兵去把住盘蛇谷两头，依法而行。与汝半月限，一切完备。至期如此施设。倘有走漏，定按军法。”马岱受计而去。又唤赵云分付道：“你去盘蛇谷后，三江大路口如此守把。所用之物，克日完备。”赵云受计而去。又唤张苞分付道：“你可引本部兵去桃花渡口下寨。如蛮兵渡水来敌，你便弃了寨，望白旗处而走。限半个月内，须要连输十五阵，弃七个寨栅。若输十四阵，也休来见我。”张苞领命，心中不乐，怏怏而去。

    孝直又唤张翼另引一军，依所指之处，筑立寨栅去了；却令张嶷c马忠引本洞所降千人，如此行之。各人都依计而行。却说孟获与乌戈国主兀突骨道：“法正多有巧计，只是埋伏今后交战，分付三军：但见山谷之中，林木多处，不可轻进。”兀突骨道：“大王说的有理。我已知道中国人多行诡计。今后依此言行之。我在前面厮杀；你在背后教道。”两人商议已定。忽报蜀兵在桃花渡口北岸立起营寨。兀突骨即差二俘长引藤甲