4月中旬，得知英法联军在湖口要塞损兵折将后，新式洋枪队苗沛霖部和配合英法联军作战的清军李昭寿部纷纷自马垱前线逃跑（2一36）。

    4月13日，解放军第二c第三c第五师和机动第八旅等部队向马垱进攻，开始湖口战役第二阶段马垱追歼战，意图将英法联军赶出彭泽一带，使其不敢再沿长江一线进犯（2一36）。

    4月15日，解放军开始收紧包围，缺乏补给的英法联军准备自马垱撤退（2一36）。

    4月16日，解放军各部自陆c水c空各方面向马垱发动总攻。英法联军飞艇炮部队首次投入实战，击落解放军飞艇一艘。解放军海军突击马垱，以重大损失迫使英法舰队抛弃陆军部队逃离，保证了陆军突破敌舰队炮火封锁，歼灭敌军（2一37）。湖口战役以解放军歼灭两万英法联军，击沉英法军舰25艘，重创37艘从而取得全胜而告结束（2一38）。

    4月至10月，由于解放军取得湖口战役的胜利，英国帕默斯顿内阁因此倒台，迪斯累里保守党新内阁上台后下决心退出对中国的战争，与解放军在香港展开秘密谈判，并解除了对根据地的封锁。四川太平军与陕甘太平军会合，将陕西清军分割开来；僧格林沁为解放军所慑不敢出战，加上各地起义不断，清廷统治摇摇欲坠（2一38）。解放军配合李世贤所部将李鸿章淮军赶出浙江，加上解放军的离间计使清廷对李鸿章产生了极大的怀疑，李鸿章龟缩于江北不敢出动（2一38c2一39）。

    5月，郑和号军舰突袭占领澳大利亚达尔文港，解放了被英国殖民者当作奴隶的土著人并武装了他们，为澳大利亚土著人武装反抗英国殖民统治埋下了火种（3一6）。

    6月，郑和号军舰被叛徒李思明出卖，在南洋太平岛被英法舰队击沉，全体官兵牺牲（2一38，3一6）。

    7月，中国第一座钢筋混凝土建筑南昌大礼堂建成（2一39），解放军将临时总部设立于此，后又将其作为参议会会址（22一8）。

    10月20日，史秉誉结束出访，返回根据地，向杨沪生讲述了当前的欧洲格局，并对未来中国的发展进行了商讨（2一38）。

    10月23日，解放军在南昌举行三军联合会议，决定出兵四川c陕西（2一38，2一39）。

    10月底，解放军出兵四川，经一月作战，击败清廷四川总督骆秉章部，与石达开部会师（2一39）。

    12月，石达开与蓝朝柱率部加入解放军，改编为解放军西方集群，根据地扩大到整个长江以南（2一39）。

    1865年

    1月，研究院研制成功最早的内燃发动机汽车（2一39）。

    2月，根据地在南昌举行年度军队暨政府大会。会后研究院展示了研制成功的汽车（2一39）。

    2月19日，解放军在南昌召开高级军事会议，宣布了今后一段时间对江北之敌的作战计划，决定在今后半年左右的时间里对清军和法军只予牵制，暂缓歼灭（2一39）。

    2月20日，根据地各大报纸对解放军高级军事会议进行广泛报道，开展战略欺骗行动（2一39）。

    3月初，石达开与蓝朝柱率部进攻汉中，与赖汉英部会师。李世贤率解放军东方集群进入皖南，牵制上海c南京敌军。清军僧格林沁部与驻华法军因此开始集结待命（2一39）。

    3月中旬，解放军主力部队秘密渡江北上作战（2一39）。

    4月21日，刘长佑率七万练军在两万法军（第四军）配合下向夏口发动试探性进攻（2一39）。

    5月8日，向夏口进攻的清军和法军遭到解放军猛击，被击退到柏泉山一带，损失惨重。法国的雷夫耶式机枪